施压楼市或助A股“二次上车”

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2月20日“加码楼市调控的会议”,极可能是主持的“最后一次”的国务院常务会议,对曾经十分关注股市的而言,或许也算是带给市场的一份“纪念”：帮助A股酣畅淋漓的完成“技术调整”,让望眼欲穿的“二次上车”机会得以实现.

第一,主持的国务院再次施压楼市,确实是让自新决策层履新后以推动“城镇化”为代表的,“突出做加法”的宏观政策蜜月期“告一段落”,市场失去了其第一阶段“强势反弹”的政策基础；

第二,A股现在失去的只是对“政策单方面做多”的迷信（“城镇化”不会以纵容楼市失控为代价,至少公开的主观意愿上不会绥靖）,但并未失去经济稳步复苏、宏观政策仍然需要维系这种“复苏”势头的大趋势.按照笔者的分析,未来一段时间（至少今年一季度,甚至上半年）,中国经济增速持续复苏的势头还能够得以保持.

正是从这层意义上,笔者才坚持认为此轮行情是“中期反弹”,只要“经济增速企稳反弹”这个主导因素没有逆转,中期反弹的趋势就不会破局.

第三,此轮地产调控更多是对“基建投资”引发的“负效应”的一次“纠偏”,而绝非对整个“城镇化”,以及作为其落实手段的“基建投资”的“否定”.

李克强副总理虽然已经明确指出“中国经济已经进入‘中速发展’的新时期”,但同样不可否认的是,在新决策层更加强调“增长的质量与效益”的同时,以“城镇化”为代表的“新四化”,是这一代人未来若干年带领中国经济、社会改革发展的主轴,也是新决策层的“经济路线”,因此,以基建投资为特色的“经济复苏”,在新决策层执政的初期仍然是“不可或缺”的,这也就决定了当前的宏观政策大框架,仍然会“稳定投资”,扶持、或者容忍地方政府的“基建热潮”.

就此而言,虽然此次楼市调控的加码打断了“突出做加法”的政策蜜月,但2013年上半年的宏观政策整体上仍然是“偏积极”的,因此,支撑反弹第一阶段趋势的“政策基础”改变了,但经过“纠偏”之后的“新城镇化”政策反倒可能因此更加具有可持续性,也为A股行情延续反弹增加了“安全带”,只不过大盘再次“强势”,得另外寻找支撑.

总结而言,经济复苏的持续性决定了大盘中期反弹趋势并未因为楼市调控的加码而终结；楼市调控的加码,是对“新城镇化”当中出现的“一些负效应”的纠偏,并不意味着依靠“基建投资”维系经济复苏的宏观政策大框架的改变,这一方面保证了经济复苏的势头,另一方面也决定了在更加考虑“有保有压”政策时期（也即笔者认为的“中期反弹的第二阶段”）,行情的走势难以再像此前“突出做加法”（“中期反弹的第一阶段”）时那样亢奋.