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本周大盘先抑后扬,节前上证指数的低点2242点接受住了市场的考验,股指期货空头大幅度平仓也从侧面印证了市场的强势.近期金融改革试验区概念得到了充分的挖掘,龙头浙江东日,次龙头香溢融通等持续走强,持股浙商银行的浙江广厦、轻纺城等也开始受到资金的关注,板块炒作进入期.今年是入市后金融改革的重要年份,最近周小川行长率领中国人民银行调研组一行赴浙江温州深入了解金融综合改革试验区建设有关工作情况,并强调温州金融综合改革的要点和重点在于“减少管制、支持创新、鼓励民营、服务基层、支持实体经济、配套协调、安全稳定”,这将有利于引导民间融资规范发展,构建多元化金融体系增强金融供血能力,强化金融服务实体经济方向.虽然目前实体经济依旧处于疲弱的态势,但是我们看到三月份的信贷数据超出了市场的期,央行已经开始释放流动性来帮助实体经济脱困,后续应该会有更多的利好政策出台,第二季度的行情值得期待.
说到创新,我们不得不提到今年以来反复被提到的券商.中国证监会在上周向证券公司下发了《关于证券公司创新发展的调研提纲》(下称“调研提纲”).调研内容涉及证券公司发展困境,以及对行业创新方向和对监管方向的建议.上述调研提纲要求4月15日前完成反馈工作.受人瞩目的券商创新大会召开在即,券商十余项创新产品将渐次面世,有媒体称,针对券商产品创新,上海证券交易所和深圳证券交易所目前已分别列出十一项创新方向和三大创新角度,如约定购回式证券交易、转融通、研究备兑权证方案等.两大交易所将对会员单位创新产品进行先期审核,出具无异议函,之后经证监会批准进入试点阶段.这对券商而言无疑形成利好支撑.尤其是对净资本居前的上市券商如中信证券,海通证券等,资本收益率有望提升,从而提升公司估值水平.今年券商的整体走势强于大盘,其中包含了投资者对券商今年业绩改善的期,在接下来大盘走强的过程中,投资者可以持续关注券商板块.
周四下午两市出现快速拉升,深圳本地股拔地而起,部分个股直逼涨停.这次突发的上涨和深圳将出台系列重大金融创新有关.消息称深圳将通过《改善金融服务,支持实体经济发展》系列配套文件.文件指出国家部委层面对于前海一揽子优惠政策的征求意见和协调工作已基本完成,其行、银监会等部委对于在前海试点开展双向跨境贷款已取得一致共识.该项工作在层面已取得较快进展,在政策正式批复后即可正式启动.结合从3月底开始走强的温州金融改革试点概念板块,近期两市对于创新的关注度相当之高.在经济发展到一定阶段以后,体制的改革对激发生产力起到决定性的作用,我们认为相关热点可以持续关注.改革不仅是一个概念,会在未来给相关企业带来实实在在的业绩变化.
本周市场依旧动荡,道指等海外主要指数更有形成短期头部的可能性,但国内市场并未跟随市场出现大幅杀跌的局面,表明国内市场杀跌动能的衰竭,市场的走低对于国内的A股市场影响仅仅是开盘方面的方面影响.同时,技术上来看,5日均线开始金叉10日均线,成交量开始同步放大,热点开始活跃,参与的投资者数量开始增加.目前这个阶段,投资者除了重点关注本轮行情的两条主线：金融改革试验区和券商创新外,还可以逢低配置一些战略性的品种.消费类行业增长相对平稳,食品饮料、中药、商业等行业以及部分行业的蓝筹股是未来增量资金如社保,QFII等建仓的首选品种.对于十二五规划中的新兴产业,我们需要等待业绩的进一步明朗,我们相信其中一定能走出类似于04年以后苏宁电器这样的成长股,但我们需要用智慧去发现它们,然后找到合理的价位去投资它们.