怎样实现中国经济的软着陆

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[摘 要]改革开放以来,中国一直采用大量投资和扩大出口带动经济增长,近几年GDP一直保持高速增长,但目前投资、外贸在GDP构成所占的比例偏高,而消费又偏低,这对我国经济的长期发展是不利的.因此,应及时调整政策限制投资和外贸的过快发展,尤其是房地产业的发展,避免通货膨胀的加剧,保证国民经济的长期顺利发展.

[关 键 词 ]投资 对外贸易 消费

由于我国的经济存量低,长期以来一直采用投资驱动型经济模式,改革开放近二十年的成果已说明这种模式的成功.但目前,中国对出口和固定资产投资的依赖程度超过了世界平均水平的两倍.随着中国成为世界第三大贸易体和固定资产投资所占比重超过GDP的一半,目前的增长模式已出现了收益率下降和长期不能维持高增长的趋势,由于过分的基础投资,尤其房地产业的过分发展,现在我们国内的CPI持续高位运行,居民的收入放缓,生活压力加大,阻碍经济的发展.

一、当前投资形式分析

1.投资增长率分析

根据国家有关部门划分,可将投资增长类型划分四类：投资增长速度低于5%为低速增长；投资增长速度在5%~20%为中速增长；投资增长速度在20%~35%为高速增长.而我国近几年的投资增长率如下表：

不难看出,2006年~2008年我国投资一直处于中速发展阶段,而2009年和2010年则进入高速增长阶段,并呈现出上升势头.所以,我国目前经济中投资过热可能已呈现出来.

2.投资效率分析

一般用企业的资本收益率来衡量投资效率.根据蒋云和任若恩（2004）的测算,从1982年到2002年的20年之中,不论是所有独立核算工业企业的资本收益率,还是国有企业的资本收益率都呈现明显的下降趋势.特别地,从1996年之后,所有工业企业的资本收益率基本稳定在6%左右,这个数字已经接近资金成本,而国有工业企业的资本收益率还要低1.5个百分点左右,已经小于1年短期贷款的利率.

另一个衡量投资效率的指标是上市公司的息税前利润（EBIT）.该指标反映了在交税和偿还利息前,上市公司的单位资产能够产生多少利润.从上世纪90年始,我国上市公司的EBIT就一路下降,2008年前三季度已降到3.6%,低于一年贷款5.3%的利率.这表示上市公司作为整体,其资产经营效果不足以支付银行贷款利息.对中国的高成长经济而言,投资率的下降尤其是投资收益低于成本表明社会上存在一定程度的过度投资.

二、对外贸易因素分析

对外贸易作为国民经济的重要组成部分,对经济的发展具有“乘数效应”.根据大卫．李嘉图的比较优势理论,两国完全可以通过自由贸易来实现静态的贸易利益.随着全球一体化发展和我国加入WTO,对外贸易对我国经济的迅猛发展做出了重要贡献,进出口总额从1980年的570亿元增长到2003年的70 501.5亿元,增长了一百多倍.然而,在这些数字给我们带来喜悦同时,我们也应清醒地认清我国贸易存在的问题及其后果,对贸易能否促进经济的长期增长给与充分的关注.目前欧债危机的发生,美国经济的低迷,造成我们国外市场疲软,因此过分依赖外贸的促进作用将会影响我国经济的持续发展.

1.外贸增长现状对经济长期增长的影响

2007年上半年我国外贸进出口总额达到6450.3亿美元,同比增长23.2%.中国目前的外贸出口以数量扩张为主要方式,这会给中国经济带来诸多问题.

（1）出口产品以高耗能、高耗资源为主.长期以来,我国一直注重出口的快速发展,然而却忽视了出口产品结构对资源的过度依赖.技术含量低、劳动密集型和粗加工的产品出口构成了出口产的主要组成部分.从某种程度上讲,我国的出口是一种资源出口.我国是资源禀赋相对缺乏的国家,如果出口以这种增长方式持续下去,我国的资源将不堪重负.据日本海关统计,近10年来中国出口日本的方便面筷子总计约2243亿双,为生产这些筷子而毁掉的山林面积占中国国土面积的20%以上.值得关注的是,日本国土面积的森林覆盖率达到65%,而我国仅为14%.

（2）外贸产业以加工贸易为主,“打工经济”已经形成.虽然我国贸易规模比较大,但大量靠贴牌生产来支撑贸易规模,几乎没有自己的知识产权,贸易得利比较少.我国出口总量的55%,高新技术产品出口的90%,都是靠加工贸易来完成.就目前情况来看,虽然加工贸易符合我国经济发展的需要,但如果长期形成对外依赖,不能形成自己的核心竞争力,必然会影响我国贸易发展的后劲.

（3）价格竞争成为出口主要手段.虽然我国已成为世界贸易大国,但企业综合竞争力不强,可持续发展动力不足.我国绝大多数出口企业一直采用以量取胜、靠底价占领市场的策略,这种策略在短期内确实取得了成效,但企业没有足够的利润进行产品创新,影响了企业长期发展的后劲.而且长期以低价格出口产品,很容易招致反倾销等贸易摩擦,恶化贸易条件.

2.贸易余额和资本流动对我国经济的影响

根据古典主义经济学理论,在一个开放的经济中,Y等于C+I+G+NX,由于Y-C-G是国民储蓄和公共储蓄之和.因此,S-I等于NX,即 国外净投资等于贸易余额

我国自1994年以来一直处于贸易顺差状态,持续的贸易顺差对一国来讲并非是绝对的好事.它虽然不会像逆差那样给经济带来明显的损失,但也显现出国内需求不足,随着失衡程度加剧同样会威胁经济的稳定.

首先,引起资本外流和福利损失.持续的贸易顺差表明我国的国外净投资大于0,即有大量资本外流.由于我国的的劳动力成本低廉并有相关的出口退税政策,形成了国际竞争的比较优势,结果我们一方面利用大量的优惠政策利用外资和鼓励出口挣取外汇,另一方面,又拿很大成本积累起来的外汇储备购买收益较低的美国国债.据银行公布的数据,到2003年,我国已连续10年资金净外流, 10年来国外净运用我国资金累计达到1. 72 万亿元.但这种流动导致了中国人民的一部分福利外流,1993年到2007年,我国GDP (国内生产总值)大于GN I(国民收入) 1. 11万亿元,这个差额就是国外投资在中国获得的净收益,占国民收入的1. 31%.(郭玉红,2008)

其次,影响金融市场的运行.由于贸易顺差的存在,央行储备了大量的外汇存款,为了冲销外汇占款增加对货币供给的影响,央行被迫发行大量金融票据.短期内虽然缓解了对货币供给的冲击,但对金融体系的长期稳定将会产生不利影响,尤其是制约了今后货币的操作空间.

三、消费因素分析

消费是经济运行的原动力,投资增长依存于消费增长,并且是以消费增长率的高低为转移的.从社会再生产看,投资需求是中间需求,只有消费需求才是社会再生产真正的最终需求,才是拉动经济增长的最终动力.

1.居民消费对经济增长的作用

消费包括居民消费和政府消费两部分.居民消费作为社会生产流通的重要环节对经济增长具有重要作用,学术界也对此作了大量研究.唐鸿玲、雷亨顺,对1978年～2007 年的统计数据进行回归分析, 以测度居民消费需求、政府消费需求、投资需求,对国内生产总值的影响.居民消费需求平均每增加1%,GDP相应平均增加1.213% ,政府消费需求平均每增加1%,GDP相应平均增加0.671%, 投资需求平均每增加1%,GDP 相应平均增加0.931%；其中,居民消费需求对GDP 的增长影响力最强.

2.我国消费现状及其对经济的影响

进入到“十一五”时期,我国消费率出现了急剧下降的趋势,2009年已下降到53%（如表1所示）.世界主要发达国家的历史经验证明,即便是在工业化快速推进时期,消费需求占社会总需求的比重也在60%左右,到了工业化后期还会进一步上升到80%,相比之下我国的消费率有些偏低.单就我国居民消费而言,与其他国家相比,也出现消费严重不足的问题.据世界银行发展报告（2003）资料,居民家庭消费占GDP的比重,2001年美国68%,英国65%,日本56%,印尼67%,巴基斯坦78%,而中国只有48%.国际经验表明,在人均GDP达到1000美元左右时,其居民消费一般在60%左右.但2009年我国居民消费率仅为41.4%.

如果消费不与经济达到同步增长的水平,长期的全面生产过剩积累就会带来价格水平的下降,投资意愿下降,经济不能持续增长.卢嘉瑞分析了消费率偏低的危害：(1)破坏生产与消费的良性循环.如果一味地扩大生产而压抑了消费需求的扩大,那么,生产的扩大就会因为需求不足而导致产品过剩以至产能过剩,因此而压缩生产又会进一步限制需求,结果使社会再生产的正常循环受到破坏,就可能引发经济危机.(2)影响经济增长速度和经济增长质量.支持经济增长的主要动力是内需的扩大,而扩大内需需要投资和消费双拉动.现在的问题是投资偏热而消费偏冷.(3)影响人民生活水平和生活质量提高.我国现阶段广大城乡居民扩大消费的愿望强烈,消费行为积极,消费结构升级加快.然而,消费率偏低,说明经济总量中用于消费的部分偏少,形成消费需要和消费需求的较大落差,这势必影响城乡居民生活水平和生活质量的提高.

3.消费现状产生的原因

虽然政府出台了一系列诸如降息、消费信贷、降低消费税等积极的消费政策,但消费仍然处于低迷状态.以下几方面可能是引起居民消费率偏低的原因：

（1）教育和社会保障不到位,严重抑制了居民的预期消费.我国在医疗、教育、养老还应加上城镇居民住房问题等方面并没有保障,压抑了人们的消费,有钱不敢花的现象普遍存在.而城市居民住房价格一直居高不下,买一套普通住房,需要一生积蓄.由于住房、教育、医疗和养老没有基本保障,人们不得不削减消费支出,降低生活标准,大量、长期积累储蓄.

（2）农民收入增长缓慢.作为我国最大的消费群体,农村家庭收入增长缓慢,大大低于城镇居民.绝大多数农民尚处温饱水平,部分农村居民还未摆脱贫困.如果农民的收入能持续增加,高边际消费倾向会使农民将收入增量便为消费支出,从而推动消费.

四、总结

不难看出投资的效率已经开始下降,如果继续长期增长下去必然会对经济产生不利影响.首先是潜在的生产过剩和通货紧缩风险.过度投资必然导致生成的相对过剩,而人们的消费水平并没有与其相适应,即消费小于生产出来的产品.那后果只有一个,商品贬值,通货紧缩.其次是投资过热也加大了金融风险.中国的投资过热是依靠银行贷款推动的,投资最高的行业资产负债率和银行贷款占其投资总额比重均高.一旦生产过剩成为现实,银行对这些产业的巨额贷款将沦为新的不良资产.再次,中国经济不是资源禀赋比较优势的经济,过度投资会带来经济和社会的诸多矛盾.

对外贸易的继续高增长难度越来越大,因此,应由贸易顺差转向贸易平衡,进行出口产业结构的调整,提高生产率,形成贸易的持续竞争力.

当然,解决投资和贸易问题的有效途径就是消费的提高,使居民消费成为带动经济增长的巨大动力,如果消费率能上到70%,那么目前所面临的问题都将大大缓解.

1.要提高居民收入尤其是农民收入.居民的财富增加是消费增长的必要条件,在此前提下对消费的刺激才会发挥出更大的乘数效应.要为农村居民寻找收入增长点,在发展优质高效农业的同时,大力发展非农产业,为农民创造就业机会.

2．完善社会保障体系,增强居民消费信心.传统体制下所形成的退休金制度、福利房制度、公费医疗制度、低费用教育制度正在逐渐被打破,而新的社会保障体系还没有完善.要对医疗系统进行彻底的改革,减少人们对生活成本的担心,增强居民消费信心.

3.对收入分配环节进行调整.丛明提出,在初次分配环节中,要扩大中等收人者比重.加强对低收人居民和困难家庭的生活补助,随着物价上涨和生活费用的增加,要相应提高他们的保障水平.在再分配环节,要加强对个人收人差距的调节.近期改革可先适当调高个人所得税的起征点,有利于增加部分消费.在改革个人所得税的同时,择机开征遗产税和赠与税,其实施关键是要做好充分准备工作,既要起到调节收入分配、防止贫富差距过分扩大的作用,又要注意保护个人投资的积极性,避免资产向境外转移.

4.中国应该加大对普通大众可承受的廉价房屋供给.飞速上涨的房地产价格是阻碍消费增长的另外一个主要障碍.房地产是一般家庭最主要的消费支出项目.高涨的房地产价格轻松地超过了中国城市年家庭收入的15倍.这么高的价格对消费发展的抑制作用相当明显.（谢国忠2005）当前房地产已经是泡沫经济,如果不加以调控,房地产的明天就是今天的股市,房地产业的崩盘必将给整个国名经济带来灾难性的后果.