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人民币升值的背景分析
来自美国的外部压力
美国失业率不断增高.美国2011年5月失业率升至9.1%,为当年以来最高水平,经济学家此前预期5月失业率将降至8.9%.劳工部2日公布的数据显示,美国5月28日当周首次申请失业金人数减少6,000人至42.2万人,但仍高于经济学家预期的41.7万人.分析师指出,鉴于美国经济增长放缓、新增就业人数大幅下降,美联储官员可能还会继续强调在很长一段时间内维持基准利率不变.
美国对中国的贸易逆差迅速增长.货物贸易收支反映的仅仅是有形商品的交易情况,其在美国生产和消费中的比例日渐下滑.而经常项目又将国民收入总值和消费总量联系起来.经常项目不仅包括有形商品的交易,还包括服务贸易、净海外收入以及转移收支.
美国为了维护其经济利益.美国要保持长期的可持续性发展,其前提是降低经常项目赤字.美国对中国纺织品服装进口的设限已成为其贸易政策的一项传统.美国对日本的纺织品服装的进口限制则始于“二战”前.1956年,美国与日本达成了一项《自愿出口限制协议》,结果导致美国对其他供应商纤维制品进口的增长.为控制局势,各成员达成《棉纺织品国际贸易短期协定》和《长期协定》,并进而达成《多种纤维协议》,对1974～1994年的纺织品贸易进行规制.由此可见,全球纺织品贸易极度扭曲,纺织品贸易体系毫无效率,并缺乏公正性,与其他领域的贸易环境（由《关税与贸易总协定》规制）形成了鲜明的对比.
人民币升值的内部原因
过度出口.中国每年存在大量外汇盈余,主要是出口过多导致的,出口过多的原因是人民币被强制低估,人民币被强制低估的原因是国家强制购买企业出口换取的外汇.中国过度出口带来巨大危害,首先给中国带来巨大损失,过度出口导致中国财富外流,减少了国内人口的消费总量,减少了中国国内的投资规模,减少了基础投资,降低了中国社会（包括经济）运行效率的提高速度,总之降低了中国经济发展速度.
国际收支的双顺差和巨额的外汇储备.由于中国目前的"双顺差"不稳定,外汇储备持续增长的空间有限,人民币汇率升值缺乏持续的内在动力.假如人民币升值,将影响到我国对外贸易、吸引外资、国内就业、物价水平以及金融改革的稳定发展,影响到我国很多产业的综合竞争力.特别是在我国财政赤字已经扩大、货币政策调整的空间有限、房地产泡沫开始出现等不利的国内经济条件下,人民币升值将对我国长期稳定的经济增长带来极为不利的负面影响.
升值压力对长期经济增长和宏观经济稳定带来不利影响.人民币升值将对我国出口企业特别是劳动密集型企业造成冲击,加大国内就业压力,引发社会不安于动荡.以纺织行业为例,人民币升值2%其出口将增速下降近2个百分点.人民币升值将使大量劳动密集型企业降低利润甚至关门倒闭,导致大量劳动力被解雇,大量农民工返乡,而中国快速增长的城镇化进程又使农村可耕种土地越来越少,失业的压力和收入的减少会引发社会不安定因素.
我国经济的迅速增长将会促使人民币成为国际市场的强势货币.从现在发展的趋势来看,人民币有可能成为世界上的国际货币和强货币.对世界和中国来说,一个最大的变化就是人民币从弱货币变成强货币.对中国和世界来说,中国从一个债务国变成一个债权国.仅仅20年的时间,全世界的债权主要集中在亚洲和市场经济国家.全世界的债务主要集中在发达国家.债权人的货币才会成为世界性的强货币,使中国经济进一步融入世界经济,促进中国经济的发展.由于人民币成为贸易结算货币,使得一部分中国企业面对的国际与国内市场走向统一,有利于中国企业业务的拓展,有利于中国企业走向世界,中国企业的发展必然促进中国经济的发展.
人民币升值对我国贸易的影响
随着美国经济危机带来的影响,2008年以来,人民币汇率持续走高.对于一国而言,货币外汇汇率的变动势必对一国的贸易构成及贸易发展有着巨大的影响.
人民币升值对我国贸易的有利影响
改善我国贸易条件.在人民币升值、出口退税率调整、国家继续支持机电和高新技术产品出口以及扩大能源和资源、关键技术设备进口等一系列政策措施的综合作用下,我们可以肯定的是,我国贸易产品结构将呈不断优化的趋势,高耗能、高污染、资源性产品出口过快增长的势头将会进一步得到抑制；纺织、服装、鞋类等劳动密集型产品出口增速将有所放缓,劳动密集型企业要想继续保持竞争力,必须加快自主创新,提高产品技术含量,增加产品附加价值；机电、高新技术产品等技术密集型产品的出口将继续保持较快增长势头；资源性产品、关键技术设备进口将继续较快增长,进口对国民经济的促进作用将进一步发挥.
优化商品结构.人民币汇率上升,会提高对国际国内资金的吸引力,大量资金流入国内银行体系,将对银行业务的发展产生积极影响.上市银行的外币资产和外币负债在银行业总资产中的比重较小,升值导致的银行外币资产的缩水,对银行业的实际影响有限.
人民币升值一般意味着国内经济整体向好,投资机会多而且收益水平相对可观,因此将有大量的外资通过各种渠道进入国内市场,股市和房地产等市场由于流通性较好将成为这些资金集中的场所,最终导致股市上涨,房地产价格上扬.
可以减少商品的反倾销诉讼.随着人民币长期升值,国内外对人民币和中国经济发展的信心都将大大增加,人民币会逐渐成为的货币,逐步为国际社会所接受,清偿手段和国际储备作用将日趋明显,世界货币体系的格局将有所改变,总之人民币走强,可以促使人民币成为国际市场中的强势货币.随着人民币汇率的不断调整及改革,我国出口产品在生产成本和国际价格上必然被迫提升,人民币升值虽然不能解决中美贸易巨大的差额问题,但也会间接起到缓解与美国、日本等主要贸易伙伴国在低价反倾销上的贸易摩擦的作用.
人民币升值对我国贸易的不利影响
不利于商品出口.人民币升值是不利于我国商品出口的,因为国际货物交易采用外汇交易,必须用人民币对换成外币,人民币升值,外币就相对贬值了.价格提高,自然不利于出口.我国的出口型行业主要有纺织、服装、化工、电子机械制造业等,其中纺织服装业是受影响最大的行业.人民币对纺织品出口的负面影响是根本性的,纺织品出口长期位居我国出口第一位,并为我国出口创业行业之一,行业出口依存度高达50%.据中国第一纺织网测算,人民币每升值1%,纺织行业销售利润下降2～6%. 不利于吸引外商投资.人民币升值使得中国FDI中以出口为目的的制造业受到不利影响,能够在一定程度上抑制其对华投资；对投资服务业的FDI相反则有促进作用.中国的FDI大量投资在工业上,主要是劳动密集型加工制造业,由于人民币升值使得其以外币衡量的成本提高,会造成他们出口价格上升,出口竞争力下降,利润减少,业绩下降,抑制其对华投资,这样就减少了FDI中第二产业的比重；服务业由于其贸易性较差,主要是为国内生产和消费服务,出口很少,人民币升值后,在外资企业以人民币衡量的业绩不变情况下,以外币衡量会有“升水”效应,业绩会随着人民币升值幅度而上升,就会促进这类外商对华投资,这样就会加大第三产业的比重.人民币升值对非中国市场投资型FDI有不利影响,这类投资主要是劳动密集型、技术含量低、以出口为导向的外资,由于他们劳动力成本相对占比较大,人民币升值对出口及经营业绩有不利影响,会抑制该类型FDI的流入.
人民币升值对中美贸易的影响
改革开放以来,中美之间的贸易发展十分迅速.但近几年来,随着中美贸易顺差的持续扩大,中美之间的贸易摩擦也不断加剧.摩擦加剧的表现之一就是美国认为中国人民币币值低估,要求人民币升值.
人民币升值对中美贸易结构的影响.人民币适度升值,将导致出口产品的美元价格上升,势必挤压出口企业的利润空间.这样可以最有效率地把那些技术含量与附加值低的、经营管理不善的、成本高且效益低的企业和产品排挤出海外市场,还可以迫使优势企业积极改善经营管理,力争在技术、品牌和营销策略等方面取胜,依靠科技进步、品牌设计和产品质量获取竞争优势.同时,人民币升值会降低先进设备的进口成本,从而有利于促进我国出口生产部门的技术进步与出口结构升级.另外,人民币升值降低了我国企业海外投资的成本,有利于企业走出国门,进行产业转移和技术学习,从而促使国内产业结构和出口贸易结构升级.从我国对美国的进口贸易结构来看,人民币升值会使美国的出口产品以人民币标示的价格降低,只要美国对华出口限制政策有所松动,我国就会加大对美国高科技产品的进口力度.
人民币升值对中美贸易条件的影响.在人民币升值的情况下,我国出口商可以选择出口商品以人民币标示的价格不变,以美元标示的价格上升,市场份额减小或者以美元标示的价格不变,以人民币标示的价格下降,利润下降；反之,美国出口商的利润将会增加.中美出口商面临人民币升值会选择哪种价格调整的方式,取决于出口商品的价格弹性、市场竞争状况以及中美双方的贸易政策等.我国出口到美国的商品大多是需求价格弹性较小的商品,并且在美国市场上,我国的产品质量要优于墨西哥等发展中国家的产品.
结论和建议
如何缓解人民币升值压力.相关专家建议要鼓励境外机构发行人民币债券,并放宽境内机构发行外币债务管制,符合条件的企业可以发行外币债券.这样做,第一可以减少境外借款,第二可以提前偿还境外资金,第三由于成本比较低,可以抑制外面的套利资金的进入.此外,专家还建议可以扩大外币结合信托范围.
减少中美贸易顺差.我国国民如果进一步提升消费能力将有利于全球贸易发展,特别是促进美国出口贸易量的增加.人民币升值不会减少中美之间的贸易顺差.我国要大力发展国内消费市场,可以通过完善社会保障体系刺激内需,改善国内消费不振的局面.还要促进加工贸易转型升级,通过扩大加工贸易限制类商品的产品目录,对“两高一资”等产品的加工贸易进行政策调整.对利用外资政策进行必要调整,由“招商引资”转为“选商择资”、“养商育资”等.完善人民币汇率形成机制,合理引导升值预期.也要在调整出口结构和扩大进口方面做一些具体工作,特别是要促使少数发达国家或地区放松高精技术及其产品对我国的出口限制,使进出口结构更趋优化,缓解顺差上升过快的压力.
正确看待外汇储备.目前我国经济发展所处阶段及国际环境,我国并不具备人民币快速升值的经济基础,如果一味放任人民币升值,必然给金融市场中长期稳定埋下隐患.在人民币兑美元迭创新高之际,应该对人民币快速升值给经济带来的负面影响加以防范.我国庞大的外汇储备及与某些国家巨额的贸易顺差并不能作为人民币升值的前提条件,当前我国应该通过调整贸易结构来平抑贸易收支,而不是通过人民币大幅升值的方式来缩小贸易顺差.
如何应对人民币升值带来的影响.目前,正是我国政府动用外汇储备建立国家战略物质储备的有利时机.这样既可以缓解人民币汇率升值压力,又可以获得我国经济发展需要的可枯竭的自然资源.如果人民币汇率定值过高,造成外汇储备流失,处理起来就困难了.从长期来说,完善人民币汇率形成的机制比调整人民币汇率更重要.人民币汇率或迟或早要走向市场化,在人民币存在升值压力的情况下,完善人民币汇率形成的机制能够促进这个进程.但是,单纯调整人民币汇率不但面临着很大的风险,而且无助于人民币汇率制度的改革.即使人民币汇率应该升值,任何的经济计量模型和任何的经验判断都无法准确的确定应该升值多少.
纵观全球,中国是一个蕴藏着极大商机的黄金沃土,不仅有很多的投资机会,更有相比发达国家更廉价的资源和劳动力.再加上国家对外资的方便政策和不断健全的保护措施,任何有远见的投资商都不会轻易放弃这样前景广阔的发展机遇.对于一些高回报率且周期很长的投资,人民币汇率短期内的波动并不会给这种投资造成很大的影响.外商们都不愿因为短期利益而放弃这个广阔的市场的良好的投资前景.