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摘 要: 近年来,日本大多数电子厂商宣布出现巨额亏损,使得很多人对日本制造业再次产生了强烈的危机感.深陷危机的日本制造业还能否生存下去?日本制造业在世界经济中的分工是否合理?文中将从进出口贸易角度进行分析.
关 键 词 : 日本;电子产业;进出口贸易;日本危机
2012年初,日本大多数电子厂商宣布出现巨额亏损.基于此,很多人对日本制造业再次产生了强烈的危机感.深陷危机的日本制造业还能否生存下去?日本制造业在世界经济中的分工是否合理?本文将从进出口贸易角度进行分析.
1.日本已经是计算机与电子产品的净进口国家
事实上,贸易特化系数经常被用于按类别分析某国的竞争优势,被定义为贸易总额(出口+进口)中贸易收支(出口-进口)所占的比率.如果是-1则表示进口特化,1则表示出口特化.一般情况下,贸易特化系数=(进出口比率-1)/(进出口比率+1).
上世纪80年代,日本计算机类产品出口是进口的4~5倍.但是,到90年代前半期,这一比例快速下降,90年代中期变为1倍.继而,在2000年以后,进口不断超过出口,2011年,进口已是出口的4倍.
上世纪90年代,日本的零部件出口/进口比开始下降,但还不像成品那样变化显著.而自2001年探底之后,出口/进口比缓慢上升.2011年出口仍是进口的约2.5倍.
由此可以看出,日本计算机类产品的最终组装能力大都转移到了海外.
从图2可以看出,日本下降最为剧烈的是电视等音响视听产品.1988年的出口曾经超过进口的10倍,而90年始迅速下降,90年代中期出口/进口比为2左右.此后,2008年该比例稳定在2左右,但在金融危机后再次出现下落,到2010年,日本的进口开始超过出口.2011年的进出口比为0.83.
从进出口贸易角度进行分析,可以发现,日本电子厂商纷纷大幅亏损大多是因为电视业务不佳.
有人也许会说,造成日本电子厂商巨额亏损的原因是地震、泰国洪水,或者日元升值.确实,从出口/进口比来看,2011年比2010年有所下降,所以不能否认地震和泰国洪水这些2011年的特殊因素对日本出口的影响.同时,此前曾经一度稳定的出口/进口比在金融危机后出现快速下降,在一定程度上也是受到日元升值的影响.
但从音响视听产品出口/进口比下降的走势来看,可以推测2011年受特殊原因的影响其实并不大,更多的是结构性原因(如大型电子制造外包公司的崛起等).
可以说,出口/进口比下降、电视业务亏损今后还将持续.
2.半导体与计算机零部件出口/进口比不到80年代的一半
计算机类与音响视听产品的终端产品方面,日本已经变为净进口国.而半导体与计算机零部件方面,还是净出口国.而且,计算机类零部件自2001年以来出口/进口比保持上升.同时,半导体出口/进口比自2001年以来比较稳定.
但是,上述无论哪一项与上世纪80年代相比,降幅都很大.由于80年代出口/进口比率为5左右,所以目前的2左右也才不过是当时的一半.
人们经常说“半导体是电子产业的根基”,因此日本应该专注于它的生产.事实上,上世纪80年代日本半导体产业席卷全球.如果保持那种状态,日本国内制造业就业就不会出现这样的减少.所以,90年代以来在外部条件的不断变化之中,日本半导体产业一片惨败.于是,日本国内生产快速地转向了海外.
3.日本电子产品制造大多已转移至新兴国家
计算机与电子产品的出口/进口比之所以在上世纪90年生巨大变化,是因为新兴国家的工业化.
最初是韩国、中国台湾地区等亚洲NIES(新兴工业经济地区)的增长,接下来一轮是中国大陆的工业化.此外,日元的升值也产生了一定的影响(1992年1美元兑换130日元,1994年兑换100日元,进而到1995年只兑换80日元).
电子产品出口减少,一方面是因为国际市场上亚洲NIES的崛起,另一方面也是由于日本企业已经习惯于向海外进行产业转移,依赖海外生产.日本企业采取的方法包括将生产基地向海外转移,以及灵活运用OEM、EMS、晶圆代工等.
OEM(Original Equipment Manufacturing,贴牌生产)是指用其他公司品牌生产产品.EMS (Electronics Manufacturing Service,电子制造外包)是指电子产品的委托加工服务.晶圆代工是指接受其他公司的委托,专门从事半导体芯片制造的企业.
世界最大的EMS是富士康集团.员工数量接近100万人,大部分是18~25岁的年轻人.据说,富士康深圳龙华工厂每天工作时间15小时,每月加班超过80小时.除了生产Apple公司的iPod、iPhone、iPad之外,还承接戴尔、惠普、索尼、诺基亚等公司的订单.
自己公司没有生产设备,以OEM、EMS、晶圆代工方式委托生产,自己公司只从事产品设计与市场开发、销售等业务的厂商称为委外代工企业.电子产品、半导体领域使用这一方式外包生产的情形很多,所以日本国内的出口/进口比自然会出现了大幅下降.
这一状况与乘用车相比,有很大不同.日本的乘用车比金融危机前的出口有所减少,但依然是出口国,几乎没有进口.同时,从2011年各品牌汽车在美国市场的份额来看,丰田第3(市场份额14.1%)、本田第4(9.3%)、日产第5(8.8%),日本汽车厂商都拥有较大份额.
但是,日本的电子产业从90年始就已经不再是出口国,在美国的市场份额也在不断缩小.2010年液晶电视市场份额,VISIO为27.6%、三星为20.2%,而索尼10.1%、东芝7.1%,份额都相当低.
日本人或许还错误地以为自己是电子产品的出口国.还有,日本市场上日本厂商的产品占大多数,因而许多日本人认为这些都是日本国内生产的.但其实大多由亚洲新兴国家或地区以EMS、OEM方式生产,日本厂商贴牌销售.生产实体已经转移到了亚洲新兴国家或地区. 4 日本机械、零部件出口中增长的只是原材料产品
日本原本应该区别于中国等劳动密集型国家的消费品出口产业,成为销售机械等中间产品的出口国家,但事实并非如此.
从普通机械出口/进口比来看,可看出其不断下降的趋势(见图3).
出口/进口比在上世纪80年代为6倍左右,90年代前半期还是5左右.但此后不断下降,1995年为4,90年代末开始为2左右.2006年显示出轻微的上升倾向,主要受对中国出口增加的影响.
五金产品在80年代末出口/进口比为3左右,但90年代中期变为2,目前下降至1左右.
汽车零部件也是如此.80年代出口/进口比超过20,而目前仅为6左右.这是因为整车生产进行海外转移后,日本国内推进了零部件生产本地化的结果.
实际上,日本出口/进口比上升的是原材料产品.如图4所示,原材料产品出口/进口比看不出任何下降趋势,反而呈现出上升趋势.
钢铁出口/进口比到90年代曾经是3~4.但是,此后比上升至4~5.2001年、2009年都上升至6左右.
虽然没有钢铁产品那样显著,但是其他原材料也可看出类似倾向.化学产品、有色金属也在2006年呈现上升趋势.纤维也从90年代初很低的出口/进口比有所上升.2009、2010年原材料整体上都体现出上升趋势.至少,这些产品肯定没有出现类似电子产品、普通机械那样的显著下降趋势.
随着大量使用劳动力的制造业向海外转移,高耗能的重化学工业留在了日本国内.中国出口制造业以劳动集约产业为主,装备制造业较弱.因此,这样的出口/进口比上升是必然趋势.
问题是,这样的贸易结构今后还将保持下去吗?日本发电产业由核电向火电转变,电费上涨已不可避免,高能耗型的原材料型产业能在日本生存吗?
5.高能耗产业能在日本生存吗?
现在,让我们总结一下.首先,日本电子产品等组装型制造业出口/进口比不断下降的原因,主要是因为上世纪90年代生产开始向海外转移所造成的.第二,日本机械等出口/进口比也正在下降,而日本钢铁等原材料型产业出口/进口比则正在上升.
所以,概括来说,日本国内需要高端技术的加工型制造业的生产正在下降,而高能耗的装置和产业在日本国内生产稳定,或者呈现上升趋势.
一段时间以来,日本给其他国家的形象是“以高附加值制造业而保持产业竞争优势,尤其是对新兴国家的中间产品供给”.上世纪80年代,日本的确是这样的产业结构.如今,从对中国的出口来看,金融危机后增长的只是中间产品的出口.
但是,日本整体贸易结构的变化没有保持日本这一形象.尤其是普通机械与汽车零部件出口/进口比呈现下降趋势,也从侧面反映了日本作为中间产品生产者的地位在下降.这或许显得有些意外.但是,上世纪90年代以来,日本的贸易结构绝对不是高级工业社会的产物.