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汇率问题已经成为且必将继续成为未来中国面临的第一大难题.美国正在全方位实施其“鞭打中国”之策略.与1960～1970年代的“鞭打西德”政策和1970～1980年代的“鞭打日本”政策相比,有过之而无不及.我们必须审时度势、高瞻远瞩,制定长远战略和策略.没有远虑,必有近忧.
2005年7月21日,迫于美国压力我们实施所谓汇率制度改革,其实就是允许人民币单边缓慢升值.当时美方要求升值25％.2005年至今,人民币名义汇率升值超过22％,实际有效汇率升值超过18％.美国善罢甘休了吗从来没有,反而是步步紧逼,得陇望蜀.今日美国又要求人民币再升值30％～40％.当年没有顶住压力,今日我们能够顶得住吗
2005年人民币汇改之际,笔者出版《不要玩弄汇率》,明确指出：“尽管人民币已经走上了缓慢升值和有管理的浮动之路,美、日却不会善罢甘休,人民币升值和人民币浮动之压力将长期存在,中国政治家必须高瞻远瞩、审时度势、巧妙斡旋、慎重决策.”
为什么人民币汇率政策会成为我们必须面对的一个重大难题原因有二.其一,客观上,一个快速增长的经济体与相对陷入衰退的经济体之间,必然发生矛盾和冲突.矛盾和冲突之解决有两种方式,即和平方式和战争方式.和平方式包括：(1)开放市场、开放投资、开放移民,互利共赢.19世纪后期英美之间或欧美之间大体主要是这个模式,当时美国相对英国和欧洲快速增长.(2)相对衰退的国家要求快速增长的国家“让分”,主要办法就是要求快速增长的国家将汇率升值.当年美国要求德国马克升值、日本日元升值,今天要求人民币升值,属于此类方式.战争方式就是以武力要求开放市场或重新瓜分势力范围.英国侵华的战争、日本多次侵华战争、第一次世界大战和第二次世界大战都与争夺世界市场直接相关.
其二,主观上,美国确实不希望中国增长太快,更不希望中国取代美国成为世界第一经济强国.美国政治家深深懂得：汇率政策对于中国而言,可谓是牵一发而动全身.人民币升值和浮动对美国经济固然好处不大(这一点美国高宫和学者心里十分清楚),对中国的损害和遏制作用却巨大而深远.假若中国坚决顶住,美国也必然要求中国在其他方面让步或妥协(譬如最近的伊朗制裁问题).因此,汇率政策已经成为美国对华外交的重要武器.
汇率升值将带来哪些影响呢(1)汇率升值将严重制约中国出口增长(中国的竞争对手其实不是美国,而是其他新兴市场国家),从而严重影响中国经济增长速度和就业稳定,严重影响中国的工业化和城市化进程.过早让人民币升值和浮动,中国将陷入所谓“拉美化”的困境：社会分为富裕的城市群体和贫穷的乡村群体、与国际资本密切合作的精英群体和没有基本生活保障的绝大多数赤贫群体.(2)国际投机热钱获得巨大套利收益,加剧中国财富向外国投资家手中转移(到底有多少热钱已经进入中国市场多个研究机构的估计是：中国外汇储备至少一半即超过l 2万亿美元是热钱流入中国所形成).房地产价格暴涨之本质,即是财富分配大转移,外国投机热钱亦大量参与其中.(3)汇率政策之选择,直接决定了我国货币政策之目标和工具.
审时度势,我国汇率政策之战略和策略应该有短期、中期和长期的周密考虑和严谨部署.短期(2010～2015年)之最佳策略就是坚决维持固定汇率；中期(2025年)之后可以考虑较大幅度放宽汇率浮动区间(须知世界上从来没有真正放任不管的浮动汇率)；长期(2040年)则是必须实施人民币的区域化和国际化,形成人民币、欧元、美元“三足鼎立”之全球货币格局.
当前最紧迫的是坚定不移执行汇率稳定三措施：(1)政策目标必须透明,决心必须坚定.决策者不可言辞闪烁,引发全球市场猜测和投机炒作.(2)必须采取切实有效措施控制热钱流入,同时适当放宽我国企业和居民境外投资限制,鼓励境外投资.(3)加快改革外汇管理体制,取消结汇,让民间企业和个人自主使用外汇.