三十年河东三十年河西

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一、股市动态分析30指数回顾及简评

上证指数上周末收于2612.19点,本周末收于2528.28点,下跌3.21%;股市动态30指数上周末报收853.68点,本周末收于830.1点,下跌2.76%;其中股票组合下跌3.73%.

股市动态30指数自2008年1月1日设立以来,下跌16.99%,同期上证指数下跌51.95%.本周股市动态30指数跑赢大盘,股票组合跑输大盘.

二、股市动态30指数

调出中国中铁4,000,000股,调出价格3.09元;中国平安10派1.5元;百联股份换股为友谊股份.经过上述调整后,变为213,345,233元.

三、最新评论

8月底两市公司中报披露完毕,这里对股市动态30成分股中期业绩进行简单的分析.

金融板块的业绩增长依然强劲,招商银行中期实现186亿的净利润,同比增长4成;中国平安中期实现127亿净利润,同比增长超3成;两市股指虽然低迷,但中信证券中期业绩接近30亿,仍实现同比增长超1成.上证指数年内下跌9.96%,除中国平安跌幅远超指数外,招商银行和中信证券均跑赢大盘.

虽然地产调控政策严厉,地产公司业绩因为有2010年的锁定,所以利润增速不低.由于地产板块去年超跌,很多地产股今年反而是正收益,华侨城A和北京城建均大幅跑赢指数.云南城投刚纳入成分股,相信由于超跌,云南城投未来获取正收益的概率很高.

大消费板块业绩上来讲增长都不错,普遍实现30%以上的增幅,医药板块由于2010年上涨幅度偏大,今年以来走势落后大盘,除了10送15的同仁堂有超额收益外,上海医药、武汉健民、一致药业跌幅均大于上证指数.白酒类由于景气度持续高位运行,所以年内涨幅不错,泸州老窖年内涨幅远超大盘,而泸州老窖在白酒板块算涨幅偏小的,有一批股票涨幅超过30%.


战略新兴板块,由于是新兴,很多公司利润基数比较低,行业内公司参差不齐.由于2010年板块涨幅大,反而2011年以来,板块涨幅不佳,相对指数没有什么超额收益.

装备制造板块,由于事故频发,估值一落千丈,成为跌幅的重灾区.中国北车业绩虽暴涨,年内股价坐了大的过山车,年初炒高端装备制造,大涨一波,后来因为动车事故,股价大跌.由于事故频发,施工类企业如中国中铁也未能幸免,跌幅远超指数.中国西电也是错误的选择,虽然考虑到国家大力发展特高压,但公司并未收益,反而由于中标产品毛利率大幅下滑,公司中期业绩同比降9成,股价年内跌幅超过30%.反而是被市场遗忘很久的上海机场,业绩稳扎稳打,年内实现了4%的正收益.

由于判断失误,我们拟把中国中铁、中国西电和中创信测等列入观察名单,择机换出.

通过30成分股的表现,典型的反映出,过度被市场关注的,前期涨幅巨大的,多数后期表现不佳;反而是前期被市场遗忘甚至遗弃的公司反而有超额收益.短期可以看热闹,中期还是离人多的地方远点,这样也许可以超越市场.

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