常清:中国期货“教父”

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中国期货市场的缔造者,国内多家期货交易所的设计师,提出在中国建立世界定价中心的第一人,期货公司董事长,学者,教授,经济学家,投资大师等

这些评价是历史对常清的肯定.

然而,很少人知道《文天祥传》是对他人生影响最大的一本书.他的第一笔交易情况如何他如何看待财富他又有怎样的爱情故事

常清现在的身份既是金鹏期货的董事长,又是中国农业大学经管学院的教授.他把采访安排在农大的教师楼,或许是觉得自己更像个“教书匠”.这个教师楼的房间是要付租金的,常清没有让学院破费,而是用自己的稿费支付.采访中,他带的硕士、博士生也在座.采访结束,他还请记者在农大的食堂共进晚餐.这些小事和他的言谈举止,令人感受到这个山东汉子的爽直、朴素与平易近人,给人一种很自然的亲近感.

希望更多的人了解投资

“常老师,您能给我多长时间”记者首先确定时间.“没关系,一直到你问完.我没有说到的,他们可以补充.”他说着,把脸转向旁坐的学生.

常清没有一点架子,和他一块从金融街赶过来的门生们,都是在实践中学习投资.他经常应邀参加一些演讲、研讨会,却从来不问什么“出场费”,因为他希望更多的人了解投资、参与投资.

他早就在业内的研讨会上提出“中国需要出现一大批投资大师”的观点.2008年初,他在其所著的《资本市场热点问题探讨》一书中,成功预测了2008年的金融危机,同时再次提出中国将“迎接大师辈出的时代”.

旧话重提有新意.他说,有志向的年轻人也可以像巴菲特一样创业,并认为现在的条件已经具备.首先,中国已经是经济大国,这是产生投资大师的土壤.第二,日趋规范的资本市场和衍生品市场,规范的体制,多元化的投资机构.第三是人文条件,包括宽松的社会舆论环境、深入人心的投资理财观念等.第四,大学、机构等地方的人才培养机制日益完善.

在常清的带领下,农大开设了期货MBA课程、证券期货研修班.据常清的学生反映,2006年开始,他和大家一道见证了那波大牛市,并在2008年1月份全身而退.2009年初,他再次号召人们做多期货市场和股市.2010年7月初,他又大胆预测上证2319点可能是市场的“一个重要底部”.国庆节前,在研讨会上,他再次预测到市场会迎来一波上涨行情.

他认为,在2009年以来的新经济周期下,目前的股市处在牛市二期,特点是震荡加剧.商品期货市场整体仍将是升势.长远看,新一轮牛市的主升浪还没有到来,或将延续到四五年之后.

展望国内期货市场的前景,常清认为股指期货运行的非常成功,从交易量上看,未来我国可能会成为全世界最大的股指期货市场.另外,国内煤炭品种很多,2010年有可能推出煤炭期货.

回顾中国资本市场20年,常清的感慨也颇多.他表示,尽管有曲折,但和当初的设想还是比较吻合的.比如期货市场的第一个目标是形成国内的统一价格,大约在2001至2002年就实现了.第二步是国际化,成为世界性的定价市场,这一目标正在进行中.

中学启蒙大义情怀

常清的中学时代是在上世纪70年代初,正赶上打倒林彪,国家开始为教育正常化努力.

“那时候学校都在恢复正常的教学秩序,教和学都像个学校的样子了.虽然后来这被‘’说成是教育回潮,但我受到老师很多正面的影响.所以一个人的成长和大环境有关系,否则就不会去学习.”常清回忆说,那时候书籍很少,“”中被抄家抄来的很多书放在学校图书馆里堆着,他在一个偶然的机会,接触到一本《文天祥传》.

“书的作者叫常国富,描写文天祥是一位民族英雄,但有悲剧色彩.这本书对我一生都有影响.千古以来,中国的知识分子以国家民族为重.”看来,常清的大义情怀就是由这本书启蒙的.他看完后推荐给其他同学看,后来这几个人也都考上了大学,并出人头地.

1978年,高考恢复后,常清以优异的成绩考入吉林大学经济系,攻读经济学,之后又考入本校的研究生,在母校共学习生活了7年.他是“”后的第一批大学生,第一批研究生.用他的话说,就是“赶上中国思想解放的时代,受到了系统的经济学理论教育”.

那个年代的大学是精英教育,像常清这样有抱负的年轻人,都在思考着国家和民族的命运前途,想着怎么样为中国的改革开放贡献力量.他的同学中也出了很多名人,如著名银行家马蔚华,交行董事长胡怀邦,清华大学教授袁纲明,著名经济学家韩志国,等等.

国内期货市场

1985年研究生毕业后,常清被分配到国务院发展研究中心工作,研究价格理论和政策.1987年秋到1988年春,他被派到日本的第一劝业银行学习证券.他的第一次交易就是在进行的.

“第一次交易是做股票,我买的是所实习的那家证券公司股票――劝角证券.主要是学习,体验一下,还赚了点小钱.”常清回忆说,那时候的日本正值严重的经济泡沫时期,股票、房子都在涨.

在国内的首次交易则是有色金属期货.“1991年、1992年,我在有色工业总公司帮忙,集体参与有色金属期货交易,我相当于研究员的身份.”那时候的常清踌躇满志,意气风发,他设计了国内期货市场,国内几十家交易所和很多期货公司都请他参与筹建,还在国家行政编制之列的常清被大家尊称为“老师”.

如今的他早已身经百战.常清认为,作为一个投资实践者,可能失败多于成功,因为任何人进入一个领域都是要交学费的.“一定要理论与实践相结合,在实践中感悟,找到适合自己投资的道路,而且要敢于面对失败,从失败当中走出来,这就是成功者.”

常清主张中国的中产阶级和老百姓都参与股市投资,以此来分享中国经济增长的好处.他认为,一方面现在的市场已经规范了,资讯及其传播发达；另一方面,通胀上行,纸币贬值,普通百姓需要增加家庭资产负债表中的投资比例.另外,从风险回报率来看,股市也好于房地产市场.

他认为,一个人能不能有财富,主要是由时代决定的.在计划经济条件下就没有富翁,当今的时代如果能够赚到钱,就是没有辜负这个伟大的时代.

“当然财富并不只是金钱,金钱只是个符号.”他说,“我的很多朋友有上百亿的身价,大多数都很勤勉,赚的钱进行再投资,养活了很多人,这也是财富.”

巨大财富“被动”而来

“一个人最值得讲的是他为国家和民族做了些什么,无愧这个时代.”常清并没有避讳记者“自我评价”的提问.他说自己基本干了3件事：设计和推动中国价格体系改革；“下海”,自我挑战,为学者向投资者和企业管理者转型做了一个成功的示范；到农大教书,成功转型为一个投资“教书匠”.

了解我国改革开放史的人都知道, 1984年我国的价格体系开始实行“双轨制”,一部分商品价格由市场决定,一部分仍由原来的计划体制决定,从此物价飞涨.1988年,李鹏总理指示研究国外期货制度,保持市场价格稳定.国务院发展研究中心和国家体改委组成了中国的期货市场研究小组,设计中国期货市场总体方案,常清任秘书长,执笔这一方案.

方案通过后,几经周折,第一个期货试点才在1990年开始,它就是郑州粮食批发市场.之后他还参与了上海金属交易所等多家交易所的设计工作.

1993年,仕途蒸蒸日上的常清选择了“下海”,应中国有色金属工业总公司邀请,组建金鹏期货公司.他说：“在90年代,一大批国内理论界顶尖的学者下海,有做房地产的、做股票的,有做期货的、IT的,很多人都成功了.我也是趟路子,这条路总要有人走.”他在中国人的第二次拓荒中,再次取得成功.

金鹏期货一开始经营得红红火火,但由于整个期货市场的体制缺陷、交易员的违规操作等原因,1997年陷入亏损.常清采取激励机制,员工全部入股,并承诺一旦员工退出公司就会回购.

但这依然没能解决问题,2000年的时候,员工只剩下包括他在内的17个人,他不得不按照承诺,自掏腰包接收公司的股份.

2001年,终于苦尽甘来,期货市场开始好转,当初被动接受的金鹏期货开始赚钱了.其实,常清的资产有很多是“被动”而来的,比如他在房地产萧条时接收的房产,中国有色金属总公司让他买的原始股,这些都给他带来巨大财富.

现在的常清已经不具体管理自己的公司了,他的主要精力放在教学上,他希望将来在中国投资大师辈出的队伍中,能够多一些农大的学生.

“不换股”的爱情观

“每位投资大师都有丰富的生活经历,常老师能否谈谈您的爱情故事”当记者提出这个问题时,旁座的几位学生都笑起来,眼里也充满了期待的眼神.

常清也微微一笑：“那时候,我们同学之间找对象,感觉这人本质好就行了,没有很多要求.”他接着补充说,“我们结合之后,家庭很稳定,也没有再‘换股’.”

屋内又是一片笑声.

常清的妻子是他的大学同学,吉林大学中文系的才女.他们有一个聪慧的女儿,现在就读于北京大学,已经是大四了.当记者问到是否也让自己的女儿从事金融投资时,常清表示,要尊重孩子的意愿.

“您在这方面对年轻人有什么忠告呢”记者问.“我见到的很多成功人士,大部分只‘选一次股’.”常清再次用投资的概念阐释他的婚姻观.

他说：“人的精力是有限的,对于一个投资者,要想成为投资大师,就应该在业务上多用点精力.其他时间就多搞些体育锻炼,尽量不要搞太多业余活动.”

接下来,他举了另一个例子来佐证：“我有一个朋友,和我基本有同样的经历,同年生,都是研究生毕业,也教书,后来下海,他就进行了4次‘换股’.但他就不是一个很好的成功者,下海也没挣到大钱,做学问也没有突出成果,现在主要靠写文章、赚稿费生活.”

他笑着说：“谈恋爱也考验眼光,如果一个人的家庭总是有冲突,他就成不了投资大师,因为眼光总是错.最好选一回就行了,尽快进入生活稳定期,好好奔事业.”