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新年伊始,与基金发行市场的冷清相比,券商集合理财发行市场要热闹许多.目前共有七家券商获得QDII资格,分别为,中金公司、招商证券、中信证券、国泰君安、华泰证券、东方证券和光大证券.各家公司都在积极筹备QDII产品的设计和发行.
在产品方面,最早获得QDII资格的中金公司经过四个多月的准备后,于2008年1月16日(星期三)发行首只券商QDII产品――中金大中华股票配置集合资产管理计划(简称“中金中华配置”).
据了解,中金中华配置将重点投资于大中华地区特别是香港市场的中国公司股票,同时积极参与其他亚洲国家上市的股票、交易型开放式指数基金(ETF)和封闭式基金,及高等级美元债券的投资机会,为投资者带来长期稳定的投资回报.
与市场上其他QDII产品相比,中金中华配置具有特殊的优势.
一是产品设计灵活.中金中华配置管理人可根据市场情况将股票配置降到较低水平,以尽可能规避股票市场下跌风险.
二是管理优势明显.中金中华配置是目前市场上唯一一个由管理人境外分支机构(“中金香港资产管理公司”)担任投资顾问、完全依靠自身力量管理的QDII产品.该产品将利用中金公司雄厚的海外股东背景,延伸中金公司海外投行业务的传统优势,通过境内外团队的无缝合作,充分发挥中金公司的投研综合实力和境外投资管理优势.
中金公司拥有中国、美国、新加坡和香港股东背景,这为中金公司提供了广阔的全球视野和支持网络.经过10多年的发展,中金公司积累了丰富的国际市场投资经验.中金公司参与承销了70-80％的香港市场中资股,而中资股占到香港股市三分之二的市值.中金中华配置将最大限度挖掘香港及其他市场上市中资企业的内在价值,拥有独到的研究优势和把握能力.
销售渠道
直销渠道
中金公司北京、上海、深圳直销中心
代销渠道
中国银行、中国工商银行、中国农业银行
投资经理
余 忠
副总经理,金融硕士
余先生具有16年境外市场投资经验,曾管理超过200亿美元资产的投资组合,曾任花旗银行助理副总裁,负责外汇资产投资管理,曾就职于大和证券、中国银行总行及香港分行,从事外汇资产投资管理工作及证券交易工作.
境外投资顾问投资总监
李维信(Matthew Lee)
执行总经理,MBA 李先生具有超过20年投资行业经验,曾任新地宝联资产管理(亚洲)有限公司投资总监,施罗德亚洲、瑞信、AXA国卫保险基金经理；其管理的香港股票基金,2003年被《亚洲金融杂志》评为“业绩最佳香港股票投资基金”.