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新兴市场的消费“低迷”吗根本不！1997年至2002年危机期间,新兴市场的消费与发达世界差不多.2003年后,新兴市场的消费暴涨,年增长率达到创纪录的7％-8％,超出发达国家5个百分点,令人咂舌.
2008年至2009年全球金融危机期间,新兴市场国家消费略有下滑,但此后,新兴市场经济体的消费重新以6％的速度飙升,而实际增长率可能更高.这个速度再次遥遥领先于大病初愈的发达国家经济体.
既然新兴市场国家的消费增长比原先更快,而且轻松地度过最近的全球金融危机,为什么新兴市场国家受困于内需不足的说法却广为传播这部分要归咎于所谓“外部盈余”的误导.
过去十年的绝大多数年份,新兴市场国家的贸易和经常项目出现了前所未有的顺差.如果一国外部盈余日渐增加,那肯定是国内消费低迷的信号.这样说对吗
不对.事实表明,新世纪头十年,新兴市场经济体贸易和经常项目顺差几乎全部集中在石油输出国和中国.石油输出国和中国的国内消费的增长率绝对是最快的,大大超过世界平均水平.过去十年,对任何密切跟踪这些经济体的人而言,显而易见,国内消费不足和投资萎靡不振并不是问题所在.
那么,问题到底出在哪里在上述新兴市场国家,我们可观察贸易等式的供给一方.对石油国家而言,内需增长多快其实无关紧要.与十年前相比,目前全球油价涨了六倍,贸易条件上承受如此规模的外部冲击,石油国家的经济根本没有能力吸收.
再来看中国,内需也不是问题.近十年来,中国居民在住房、汽车和其他耐用品上的消费,增速惊人,史无前例.为满足上述需求,中国的钢铁、原材料和设备生产大幅增长,结果,中国大陆开始输出过剩的重工业产能.
由此可见,“扩大内需”纯属神话.这种论调认为,新兴市场国家为实现贸易再平衡,应采取刺激国内消费的办法,确保国内经济更快增长.但正如上所述,过去七年来,新兴市场国家消费增速已达历史最高水平,如今这种增长还在持续.
正如我们多次重申的那样,并不需要为新兴市场国家寻找拉动内需的引擎,我们认为,新兴市场国家的内需早就启动.相反,我们真正需要做的是,必须确保新兴市场国家强大的需求增长,不被供应能力更为强劲的增速制服(这包括名义的和真实的增长).
也就是说,新兴市场国家为实现真正的再平衡,经济增速需要放缓抑制经济的供给一方,保持内需的较快增长.
在石油国家,与早先泡沫最盛时相比,全球原油价格下跌近一半,同时外部贸易顺差也被砍去了一半.因此,对石油国家来说,这种调整已相当显著了.去年,中国贸易顺差也出现大幅下滑.尽管至少有部分下降乃是地方过度刺激经济的短暂后果,但是,作为一种结果,中国大陆还要做得更多才行.