硬通货时代的商品与货币平衡

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摘 要 :货币供应充足,物价稳定不一定能使经济获得增长,货币供应不足必然使经济发展受到限制.在一战前世界实行贵金属货币制度的时代,普通国家经济增长,为了获得必要的货币供应,必须出口其一半增长值以交换相应的贵金属货币,保持货币与商品的均衡,给经济的下一轮增长提供必要的前提条件.

关 键 词 :货币制度,经济增长,货币商品均衡

中图分类号:F83

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2010)23-0218-01

整个资本主义史实际上是十六世纪到十九世纪这四百年间,西班牙,葡萄牙,荷兰和英国的霸权替换史.四大国的共同处之一在于从美洲亚洲和非洲获得巨额的黄金白银,并且都用来弥补其巨额的贸易逆差(主要是来自亚洲的香料和茶叶),提高人均消费水平.而英国同时还把超过本国产值的黄金白银资本化,提高本国生产力.相对而言,这四个国家拥有相对丰裕的满足国内货币需求的贵金属.

然而,对于没有金银矿产而又错过了美洲开发这场历史性掠夺的其他国家,经济的增长则必须要通过出口本国的产品来交换金银来满足国内由于增长了的产品量对货币的需求.否则,货币供应不足导致的有效需求不足(凯恩斯主义),会使部分产品实现不了其价值.这样,下一轮经济增长会有严重的负面影响.

这种对本国货币与商品均衡的追求是一国进行国际贸易的内在的必要的需要.

货币供应充足,物价稳定不一定能使经济获得增长,货币供应不足必然使经济发展受到限制.国际贸易这种保证经济稳定的特别功能,是一种不会反映在贸易账户上的国家利益.这有别于重商主义渴望的可用于积累的资本,有别于古典贸易自由主义的能实现本国生产力提升、国民效用提高的贸易利益,可以说,这是一种具有保守性质的贸易利益.

1货币与商品贸易文献综述

亚当斯密(A.Smith,1776)在其《国富论》中的观点是著名的“剩余产品论”.他认为,国家生产的产品在国内消费不完,存在剩余产品,如果能通过国际贸易换回黄金,便能增加国家的资本积累或提高人均收入(如果政府把财富与国民共享就能提高国民人均收入),从而促进经济发展.李嘉图(Did Ricardo,1817)在其《政治经济学及赋税原理》中认为,通过进口廉价的工薪阶层必需的日常用品,可以缓解工资与总体商品价格上升的压力,有利于保持提高资本利润率,增加资本积累,促进经济增长.约翰穆勒(John Stuart Mill,1848)于《政治经济学原理》中认为国际贸易有两种功能,直接功能是使生产资源由低效部门转到高效部门,提高劳动生产率,间接功能是通过国际贸易能获得本国经济发展所必需却不能自己生产的一些产品,原料和技术.

斯密是认为国际贸易可以扩大市场,增加需求,使国内生产能力可以发挥到最大水平,此观点颇类似后来的吸收理论,但没有深入到闲置资源的层面.另外斯密还抨击重商主义,认为是其纯粹货币主义,提倡自由贸易.李嘉图观点里,进口贸易的功能本质上是抑制通货膨胀.穆勒主要认为国际贸易可以提高国内劳动生产率.

上述观点是十八世纪后的古典自由贸易主义观点,从需求、通货膨胀与劳动生产率各个角度陈述了国际贸易利益的所在.重商主义代表人物蒙克莱田(法)(1575-1622)于《政治经济学概论》承认让国家富足的是吃穿的产品而非金银,然而,像战争征兵,支付薪饷,征收税收等等都需要金银,这对于没有金银矿产的法国而言,只能通过贸易获得金银.故政府要对贸易进行管理.柯尔伯(法)认为欧洲货币数量不变,争夺金银的贸易是一场“金钱战争”,故需要国家通过管制经济实现贸易顺差.托马斯孟(英)(1571-1641)认为贸易顺差才能使国王积存的有一定比例,“国家应是以对外贸易的收益为积累财富的准则”.所以本国要集中资源生产能满足国外需求的产品.

2理论分析:流危机

货币存量减少而商品量不变,或商品量增加而货币存量不变,都是国家货币供应不足的现象.假设国家部门分为两部类:生产部类,工薪部类(资本主义社会里,少数的资本家占有全部产品而列为生产部类,绝大多数工人需要购买产品而列为工薪部类).在短期内,工薪部类没有获得额外的工资收入,货币购买力没有增加,生产部类那些超过货币购买力的商品将遭遇需求真空.同时假设没有外部贷款,也不进行对外贸易.有可能生产部类摧毁超过需求的产品,维持价格稳定,自己承受损失.在竞争下,甚至有可能许多厂家的产品销售不出,回收不了,形成流危机,最终不免破产.时间长了,生产部类必须将总体价格下降以求出售全部商品.表面上看,这样一来工薪部类持有的不变的收入货币可以购买更多的商品,真实收入增加.但是,生产部类由于利润额下降,经营紧张,便需要缩小生产规模,裁撤多余劳动力或降低工资.生产向需求进行妥协.长期如此,经济运营不顺畅,失业率升高,消费与投资严重受挫,经济衰退.

3模型分析:商品货币均衡

3.1封闭经济体的均衡

封闭经济体不进行对外贸易,技术自创,设备自产,资源自用.假设其有金银矿,每年以匀速生产,资源无限.那么其有效总需求也以与金银产速一样的速度进行提高.尽管资源充沛,生产力无穷大,但每年国家的生产只能以与总需求增速一样的速度进行增长.

假设此经济体价格稳定在1G/A,当年产量为100G,有黄金100A.假设黄金每年只产20A,那么下一年黄金存量只有120A,有效需求为120G.那么,即使生产能力可以在下一年生产500G的商品,下一年的生产只能为120G.否则,产品实现不了其价值,生产部类就必须自己承受损失.

同样地,如果这个封闭经济体没有金银生产,那么其经

济将得不到增长(当然,长期而言,此国自会创造货币,Lifewill always find its way out).

3.2开放经济体的均衡

假设开放经济体没有金银矿产,通过贸易交换黄金.

见Y等于A+B+Ex.

Y是当年的国内总产值,A为上一年度的国内总产值,(B+Ex)是当年的增加产值.

经济增长后,国内货币供应量不变,假设仍然为A,则商品与货币的缺口将变为(B+Ex).金属货币时代里,国家要通过贸易顺差来获取黄金满足国民增加的货币需求.无论采取自由贸易方式还是保护贸易方式,国家必须实现净出口Ex,使得Ex等于B,最终使得国内商品价值为A+B,这也是当年的国内吸收(包括消费与投资),货币存量为A+Ex,有A+B等于A+Ex,商品价值与货币存量保持一致.

4史证:封建大国的货币与商品平衡

封建大国的货币商品平衡与失衡状况最能说明贸易的重要.

4.1明朝贸易顺差

随着明朝纸币“大明宝钞”的流通失败,整个货币体系转向为以白银为主.日本和拉丁美洲的白银大量流入也进一步促进了明朝经济的发展.明朝国内年产值非常的高,Feuerwerker在1550年的估计值为8亿两(占世界GDP的70%).由于仍然实施以农立国的国策,明朝经济主要是自给自足的方式,而人口主要维持在中国一贯的上限一亿,故经济增长率并不高,大概只为0.5%的增加值也就是400多万两白银.据统计,整个明代由海外流入的白银可能近300百万两,(1540年代以后明朝白银输入)每年平均300万两左右(尽管禁海,私人贸易发展非常旺盛).由商品货币均衡的条件,以增加值的一半交换等价贵金属,中国明朝每年增加的货币供应能够充分满足整体经济对货币的需求,从而能使其经济能充分发挥其发展的潜力.

持续一百多年的盈余白银供应,即使在乾隆年间年产值为20亿两白银,白银仍然贬值了.据统计,清朝中晚期一两银子价值人民币150-220元左右,明朝中期价值人民币600-800元,贬值了近三分之一.

4.2清末战争

当然,作为一种手段,贸易顺差创造货币,但是,贸易逆差就会使国内黄金外流,影响国内商品货币的均衡.这恰好解释了1840年中英战争的缘由.由于英国对中国的茶叶,丝绸,瓷器等商品的巨大需求,而且需求弹性近乎零,相当于依赖的程度.而中国对英国的进口则近乎没有.结果英国在贸易逆差下,源源不断的白银流向中国,给国内经济的发展造成了巨大的困境.在难以扭转国内民众对中国商品的强依赖性之下,为了改善贸易收支,英国政府只好创造中国的依赖性商品:,并用武力粗暴地打开中国国门,实现贸易自由化.最终不但改善了贸易账户,还有巨大盈余.