“十二五”时期铁矿石贸易战略转型

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【摘 要 】铁矿石资源是钢铁工业重要的基础原料,中国钢铁企业必须努力寻求更安全、更经济、更持续的铁矿石资源.本文分析了我国铁矿石供需现状和近年来国际铁矿石市场新的特点,以及“十二五”时期我国铁矿石资源面临的挑战和机遇,为我国铁矿石贸易战略转型提出政策建议.

【关 键 词 】铁矿石；转型；资源

钢铁工业在国民经济中占用十分重要的地位,被誉为“共和国长子”.随着我国工业化和城镇化进程的不断推进,钢铁工业正经历一个连续多年高速增长的黄金时期,拉动了钢铁上游产业链铁矿石资源需求的急剧攀升.在我国目前以铁矿石为主要原料的长流程高炉炼钢为主要钢铁生产工艺阶段,铁矿石资源是制约钢铁工业发展的一个关键因素.

一、我国铁矿石供需状况

中国的铁矿石资源总体来说比较丰富,但我国铁矿资源目前面临着人均储量低、矿石品质差、品位低、采运困难等特点.截至2009年底,全国共有铁矿区3637个,查明铁矿石资源储量646亿吨,其中基础储量213亿吨,资源量433亿吨.“十一五”期间,我国加大铁矿资源勘查和投资建设力度,新发现的大中型铁矿产地有80多处,新增铁矿石资源储量151.11亿吨.中国铁矿石资源虽然储量大,但贫矿多、富矿少、分布散,铁矿石平均品位只有33%,能直接入炉的富铁矿石（铁矿石品位大于48%）查明资源储量只有11.11亿吨,仅占全部铁矿查明资源储量的1.7%,大于55%的富矿只占2.5%,同时大型矿床少,开采选难度大.这些因素都在一定程度上导致了国内铁矿石供给不能满足自身需求,进口量逐年攀升,铁矿石价格的飞涨给钢铁行业带来了巨大的成本压力,我国钢铁工业已陷入微利困境.

2000年我国铁矿石消费量为2.09亿吨,2008年相应地增加到了8.56亿吨,但由于国产铁矿石供给量增长较为缓慢、铁矿石平均品位较低,无法满足钢铁工业发展的需求.国内钢铁企业开始积极寻求海外货源,进口量呈现出逐年大幅增长的趋势,对进口矿石的依赖与日俱增.2010年,我国铁矿石产量达到10.7亿吨,比2009年增加1.7亿吨,同比增长21.59%；生产粗钢6.27亿吨,比2009年增加5308.7万吨,增长9.26%.这表明,去年我国国产铁矿石增量已经能够满足我国铁矿石需求增量的要求.然而现实情况是：2010年,中国进口铁矿石6.186亿吨,按均价计算2010年进口铁矿石均价为128.4美元/吨,较2007年上涨45.5%.

通过对1999-2010年我国铁矿石需求量与GDP、铁矿石产量与GDP进行统计分析,可以看出铁矿石需求量、铁矿石产量与GDP均呈线性关系.以2010年GDP为基数,按照国家“十二五”规划纲要提出的GDP年均增长7%的目标来推算“十二五”时期我国铁矿石供需量.预计到2015年我国铁矿石供需缺口将达到3.5亿吨,国内铁矿石产量已严重满足不了国内经济发展的需要,必须依赖大量进口铁矿石来弥补国内缺口.

二、世界铁矿石市场新的特点

纵观近年来世界铁矿石市场运行的表现,逐渐呈现出了一些新的特点：

1.世界三大铁矿石供应商的产能规模进一步增加,国际铁矿石市场供求关系由基本平衡逐渐转向供大于求.根据有关机构预测2011年全球铁矿石成品矿产量将达到18.5亿吨（其中淡水河谷3.11亿吨,力拓2.35亿吨,必和必拓1.59亿吨）.未来几年三巨头将产能将各自的产能目标定为：淡水河谷5.2亿吨、力拓3.3亿吨、必和必拓2.4亿吨.

2.世界铁矿石开采品位正在逐渐下降.2010年,我国进口铁矿石平均品位在61.7%,叫2009年的62.27%下降了0.57个百分点,这在一个侧面也就提高了铁矿石消费量.

3.金融资本逐步进入铁矿石市场,这加大了铁矿石市场的投机性和风险.铁矿石资源作为传统的大宗商品,其价格一路暴涨的过程中,潜伏在三巨头背后的华尔街投行（汇丰、摩根大通、花旗等）和金融大鳄们逐渐走上前台,他们强行改变传统的年度协议定价机制,极力推行所谓的季度或更短周期定价和指数定价模式,以期逐渐向现货市场靠拢,赚取更大的超额利润.他们精心研发的铁矿石金融衍生产品如铁矿石掉期交易和期货交易等被推向市场进入人们的视野,同时操作国际海运市场,国际海运费一度飞涨,这也导致了铁矿石价格不能真实反应供需关系,铁矿石资源的金融属性进一步被深化.

4.资源保护主义正在抬头

2010年4月23日,伊朗禁止出口含铁量66%的铁矿石.4月29日,印度宣布将铁矿石出口关税从10%提高到15%.2010年5月份,澳大利亚新税改实施后,矿石出口商40%的利润将用于付税,同时宣布拟从2012年7月起对资源类企业征收高达40%的资源租赁税.2010年7月29日,印度卡纳塔克邦限制辖内10个港口出口铁矿石,禁止将铁矿石输送到其他用于出口的港口.2011年巴西可能借鉴澳大利亚的做法,对出口资源加征高额暴利税.伊朗将从2011年4月份开始,禁止出口66%品位的铁矿石.资源保护主义不但在一定程度上影响了铁矿石贸易,不断增加的税负还进一步提高了铁矿石的生产成本,还助推了铁矿石市场价格的上涨态势.

三、“十二五”时期我国铁矿石贸易面临机遇与挑战

1.国际政治、地缘政治因素

2008年9月全球金融危机爆发以来,一些西方国家相继出台了带有贸易保护主义色彩的政策和措施,尤其在矿产资源领域更为严重.对我国实施反倾销的国家不仅有欧美、澳大利亚、加拿大、日本等发达国家,也包括土耳其、印度等一些发展中国家,案件涉及钢铁、矿产等行业.2009年以来欧美国家对中国无缝钢管和钢线材征收高额反倾销税.世界资源尤其是矿产资源的保护主义处于十分严峻的困境当中.2009年发生的中铝并购力拓失败、力拓职员泄密、为发放签证参加墨尔本电影节等事件相继令中澳两国关系坠入谷底.面临国际霸权主义、恐怖主义和局部战争的考验,影响我国铁矿石贸易运输线路的安全问题就不容忽视.

2.世界经济和各国经济

投资、消费和出口是拉到经济增长的三驾马车.源自欧美的金融危机引发全球经济衰退,对钢材消费需求大幅减少,钢材价格也跌倒低谷.2009年5月份后,中国投资拉动型经济对铁矿石需求结构和市场运行态势发生了重大变化.为了进一步扩大内需、促进经济增长,我国实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并制定十大产业振兴规划.其中,钢铁和汽车产业的振兴必然拉动国内铁矿石需求量大幅上涨.

3.汇率变动

铁矿石国际贸易基本是通过海运方式实现的,汇率影响铁矿石市场表现在两个方面：方面体现在海运费上,另一方面体现在进口价格上.国际铁矿石交易一直以美元计价,近年来美元利率持续下跌,价格也就越来越高.随着金融危机到来,美国、欧洲、日本等大国均受挫,刺激美元汇率上升,铁矿石价格也相应下调.从我国铁矿石主要进口澳大利亚和巴西的货币来看,澳大利亚的澳元实行自由浮动的利率政策,巴西货币雷亚尔不是世界货币,1999年开始采取浮动汇率制.尽管汇率改革以来人民币兑美元一直呈升值态势,但兑澳元和雷亚尔并不稳定,有升有降,从而引起铁矿石进口价格浮动.

四、“十二五”时期我国铁矿石贸易战略转型建议

1.扩大进口渠道,实施多元化贸易,降低外贸依存度

目前,中国进口铁矿石主要来源巴西、澳大利亚和印度三个市场.同时加拿大和非洲的铁矿石是我们用来和三大铁矿石供应商博弈的一个重要筹码.然而,印度的铁矿石品位低质量不高,价格也不便宜.而且从长远经济利益来看,印度一直是我们的竞争对手.因此,他们断不会将铁矿石这么重要的战略资源如此轻易就拱手相送.为了确保今后我国的铁矿石进口需求得到满足,从现在起就必须将进口重点进行转移,防患于未然.一方面加大对国内矿产资源开发企业的投资和扶持力度,提高它们的开采能力和技术水平.另一方面适当走出国门展开经济外交手段,在海外以合资参股的形式加入到海外矿石权益的争夺战当中.我国钢铁企业要时刻和各国矿商保持紧密联系,同时注重来源地多元化,切不对某一局部资源的过度挖掘,防止因这部分资源供求的严重失衡而导致国际市场价格的失控.

2.建立铁矿石买方市场的类似卡特尔形式的联盟关系

这不管是在2010年以前的铁矿石年度协议谈判定价机制过程还是现在季度指数定价阶段都是十分必须的,这样更容易彰显铁矿石买方的强大实力,来对抗铁矿石三巨头的垄断地位.例如,同处亚洲的中日韩三国利用地缘政治因素可以在铁矿石贸易过程中建立类似卡特尔形式的战略联合议价联盟关系,强调联盟利益超过单个成员独自行动时所获得的利益.它可以使来自这些国家的钢铁企业共同承担风险、共享资源、获取知识、进入新市场,实现1+1>2的效果,这也是提高我国钢铁企业的整体谈判实力的重要举措.另外非洲的铁矿石资源非常丰富,作为一块尚未被开发的热土,其战略地位尤显突出.中非之间外交关系特殊,将南非作为我国铁矿石进口的重点来源地之一战略意义重大.此外,要进一步加强同印度等其他铁矿石产出国的合作,从而有力地保证我国铁矿石进口安全.

3.建立健全国内期货市场,加快推出铁矿石期货品种,积极参与铁矿石市场国际定价权的竞争

目前,期货已成为国际重要原材料贸易的主流定价模式.很多专家学者都在呼吁我国应尽快健全期货市场,增加铁矿石期货品种,设立国内统一的铁矿石期货定价中心,形成“中国价格”,来争夺铁矿石市场定价话语权.同时作为铁矿石最大买家,我国要充分利用自身的区位优势,努力建设世界性定价中心,打破现有铁矿石出口国价格的垄断局面,从而最终获得国际市场的话语权.期货不仅仅可以发现价格,更重要的功能在于规避风险.建立铁矿石的期货交易中心不仅能够预测和掌握交易价格,为最终掌握铁矿石的国际定价权打好基础,而且通过期货交易,有助于企业规避风险、为企业制定合理价格提供参照平台.这样国内钢材生产、消费企业都能通过参与铁矿石期货交易来规避铁矿石价格波动带来的经营风险.铁矿石期货的推出将极大提高我国钢铁企业的国际定价话语权,逐步摆脱高成本、低赢利的困境,进而维护我国企业的经济利益乃至国家利益.

4.努力寻求替代品,提高钢铁生产流程工艺

铁矿石资源是非再生资源,而废钢铁资源可以再生,据统计全球钢产量的45%是通过废钢的冶炼实现的.中国废钢铁应用协会相关研究表明,回收1吨废钢铁,可炼钢约0.8吨,节约铁矿石2吨至3吨,节约焦炭1吨,废气、废水、废渣的排放可分别减少86%、76%和97%,有利于清洁生产和节能减排.我国近15年钢铁积蓄量骤增,目前我国钢铁蓄积量有约20亿吨左右,每年的老旧废钢可回收量约为2925万吨.所以,通过提高电炉炼钢使用率和废钢利用水平,将是我国今后缓解铁矿石资源危机必不可少的一条道路.

5.尾矿回收再利用

尾矿再选或有价元素回收是尾矿整体综合利用的主要且首选的措施之一.一些发达国家在尾矿再选与有价元素的综合回收方面成就突出,美国、俄罗斯等国家在尾矿中回收有价金属均取得了显著成绩.自20世界80年代末,特别是90年代以来,我国一些矿山企业从提高经济效益考虑,陆续建成了一些尾矿回收选厂,取得了明显的经济效益.例如,马钢南山铁矿凹山铁选厂用马鞍山矿山研究院设计的直径为500毫米的圆盘磁选机选别,可获得粗精矿,经再磨再选后可获得合格精矿.该项目已运转多年,年回收铁精矿近4万吨.

6.建立铁矿石资源战略储备

这是一项长期而艰巨的任务,但同时也是一项紧迫的任务.钢铁工业是最为重要的基础产业,如果没有一个持续、安全和经济的铁矿石供应将为国家经济安全带来严重问题.为了防范和减少突发事件对铁矿石价格产生剧烈波动对国内生产和生活造成的消极影响,我国应当积极建立铁矿石国家储备制度,彻底摆脱对国外进口铁矿石资源的严重依赖的被动局面.将某些已知蕴藏有或可能蕴藏有重要战略矿产的地区,或某些已探明储量的矿地,作为战略保留基地,不准进行商业性勘查开发,仅供国家非常时期使用.

作者简介：徐小胜（1987―）,男,安徽安庆人,安徽工业大学经济学院硕士研究生,研究方向：数量经济理论与应用.