2023中国经济图谱

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中国经济增速放缓是政府主动进行宏观调控的成果,今年的软着陆将基本实现,下一个阶段中国将处于平稳增长的时期.

2011,是中国“十二五”开局之年,也是备受考验的一年.国内,宏观经济复苏步伐放缓,呈现经济增速逐季回落、通胀压力高位回缓等局面;国际,欧美债务危机持续发酵,全球经济再陷衰退泥潭.在内忧外患双重冲击下,2012,中国经济走向何方

2011年12月中旬召开的经济工作会议,定调今年中国经济社会发展要突出“稳中求进”.用“复杂多变”一词来形容2012年的海内外环境.可以预见的是,今年经济形势和经济政策之间的微妙调整仍将不断上演,本文试图从出口、消费、投资等方面勾勒出一幅宏观经济图谱.

出口不乐观 增减要看美欧脸色

“要说2012年中国经济最大的风险,还是在外部.”中国财政部财政科学研究所金融研究室主任赵全厚如此强调.实际上,伴随欧债危机的进一步恶化,关于中国今年出口会不会像2009年那样陷入负增长的担忧也此起彼伏.

随着世界经济复苏步伐放缓,补库存效应减弱,今年外需可能继续萎缩,这将为中国今年进出口带来不小的挑战.以美欧市场为例,美国和欧洲一直是中国最重要的出口市场.2011年三季度以来,美欧外需持续下降对中国出口的影响已经显现,中国外贸高开低走态势日益明显.9月份以来中国出口增速明显回落,从1至8月的平均增长23.6%,回落到10月的15.9%和11月的13.8%.2011年秋季广交会数据显示,来自美国和欧洲的订单分别减少24%和19%.

此外,新兴经济体经济增速放缓也将抑制需求增长,制约中国企业进一步开拓新市场.例如,2011年前9个月,巴西进口增速比去年同期下降了19.7个百分点.中国商务部部长陈德铭最近透露,2011年中国全年贸易顺差估计将比上年减少300多亿美元.对于出口增速出现下降,商务部外贸司司长王受文解释,这一方面反映了国际市场需求减弱,另一方面也反映了中国出口面临综合成本上升的压力,比如劳动力工资上涨、人民币汇率升值、土地成本上涨、原材料价格上涨等等.

“就今年来说,欧美市场上的情况不会有根本好转,中国国内的供应成本也会面临和2011年一样的状况,外贸进出口形势比较严峻.”王受文说.不过,他也强调,如果今年欧洲的金融危机不发生失控的话,今年中国的出口仍能实现一定水平的增长.

扩大内需 关键在保障民生

消费拉动内需的经济增长方式被经济学家认为是一种可持续的经济增长方式,尤其是在当前外部需求乏力的情况下,中国着力扩大内需特别是消费需求显得特别重要.

此前,中国经济增长过多依赖投资和出口.自20世纪90年代中期以来,中国GDP增长的推动力一直是和地方政府所组织的基础设施和城市建设投资.20世纪80年代期间,固定资产投资在GDP中所占比例约为30%,目前已经增长至约45%.这种畸形的总需求构成会给中国宏观经济带来严重的失衡压力,如通胀压力、宏观调控难度以及更深层次环境、资源和社会压力.就消费而言,其有别于投资的最大优点是平稳.投资可能大起大落,而消费如果真正激发起来的话,就能保持国民经济长期平稳增长.

但是,收入分配问题造成中国长期以来内需不振,国家信息中心经济预测部副研究员张茉楠表示,很多民众有消费意愿而无消费能力.201 1年经济工作会议提出提高中等收入者比重,表明中国正力图跨越中等收入陷阱,改变财富分配失衡、收入差距过大的局面.

而提高中等收入者比重关键还是要通过收入分配改革,让更多的低收入人群进入中等收入者行列.专家认为,在收入分配改革方案已酝酿多年且收入分配差距持续扩大的背景之下重新提及此点,意味着明年收入分配改革方案将会出台.

另外,“有钱不敢消费”也是内需不振的原因之一.今天沿海城市在享受改革开放带来的制度红利的同时,却出现了没有把自己先富起来的财富作为推动中国内需的动力,反而是因为城市生活所带来的“后顾之忧”增加而过度的储蓄.

“要降低储蓄率,就应该全面地建设较好的和符合中国国情的社会保障体系――包括公用医疗保险、公共教育等.”复旦大学金融学教授孙立坚认为,中国应该加快公平有序的社会福利和保障制度的改革,处理好由此产生的工作动力与工作压力之间的平衡关系.通过激活市场和缓解后顾之忧的制度改革,来提高大众对未来的乐观预期,以此带动中国内需推动经济发展的水平.

所幸,201 1年经济工作会议已明确指出,“要牢牢把握扩大内需这一战略基点.”从这一表态来看,其将扩大内需的重点更多放在保障和改善民生、加快发展服务业、提高中等收入者比重上.

目前,中等收入者比重的扩大正在推动消费结构升级,对中国经济平稳较快发展的拉动作用不断增强.可以预见,随着中等收入者比重的继续扩大和橄榄形收入分配结构的形成,中国经济增长的内生动力将不断增强.

积极财政政策 结构性减税成亮点

值得注意的是,2012年中国财政政策依然维持积极的特征.“金融危机时,中国推出的那个积极的财政政策表现为多花钱、硬投资,而新一轮的政策则会呈现为少收钱、软启动.”兴业银行首席经济学家鲁政委认为,区别以往的扩大支出,新一轮积极的财政政策将体现为结构性减税.

《证券时报》分析,去年的经济工作会议提出要从过去的“落实结构性减税”到“完善结构性减税”,这意味着明年结构性减税的工作将更加制度化、系统化,即从过去的单项税收减免为主逐渐过渡到税目或税制改革的方式更系统、更大规模地推进结构性减税,而这也将成为中国经济结构转型的重要推手,2012年有望成为中国经济真正踏人转型快车道的“元年”.

实际上,自2011年以来,中国围绕结构性减税进行的一系列税收改革已取得一定成效,比如个人所得税调整、各地营业税起征点提高以及增值税进一步扩围等.在分析人士看来,通过理顺税制结构,降低经济主体的税负,将有助于刺激国内消费,诱发企业获利.

不过,对于这样一个政策的执行对内需的影响有多大,不少专家的态度仍较为谨慎.考虑到整体经济需求的放缓以及房地产价格回落带来的负向财富效应冲击,西部证券认为,今年名义消费增速预计较2011年略有放缓,维持在16%左右,而实际消费增速基本持平.

GDP将下行软着陆保平稳增长

“排除欧债危机、贸易摩擦加剧等因素的影响,刺激消费对于拉动经济增长的效果不那么直接,如果当形势变化时依靠投资驱动,其效果则是立竿见影的.”赵全厚指出,2012年支撑中国经济的依然是投资.

中国国家统计局发布的数据,2011年1至11月份,中国固定资产投资为 269452亿元(人民币,下同),同比增长24.5%.谈到积极的财政政策对下一步的投资影响,赵全厚认为,政策还没有特别明显的指向,但在2012年的投资预算上或会有两种情况:一种是维持7000亿元的规模,另一种是降到6000亿元左右.民生证券预测,随着中国紧缩调控的逐步放松,制造业、铁路公路等非房地产投资增长有望回升.

虽然2011年中国GDP增速虽逐季回落,但仍保持了9%以上的高速增长势头.受内需不振、房地产调控以及出口低迷等影响,再加上4万亿财政刺激效果逐渐消退,中国经济下行已无悬念.海内外几乎所有机构也都下调了2012年中国经济的增长预期.


2011年前三季度,中国GDP分别增长9.7%、9.5%和9.1%,与上年第四季度9.8%的增长幅度相比,GDP同比增长已连续3个季度出现回落,外界因此担忧中国经济或将出现硬着陆.但在樊纲、陈志武等不少学者看来,中国经济增速放缓是政府主动进行宏观调控的成果,2012年中国经济的软着陆将基本实现,而中国下一个阶段将处于平稳增长的时期,“可能有四五年的时间经济增长都是平稳的”.综合大部分观点来看,2012年中国GDP增速将维持在8.5%左右,“虽然中国经济慢下来了,但在全世界垮下来的时候,中国还是一个高个子.”瑞士信贷亚洲首席经济学家陶冬仍很有信心.

房产投资放缓 房价继续下降

截至2011年11月,大部分已限购城市的住宅成交量大幅下滑,且“限购”执行严格的城市成交下挫更为明显.根据国家统计局此前发布的11月份70个大中城市房价指数可以看出,在70个指标城市中,房价环比平均出现了下调,环比房价下调超过0.5的6个城市中全部为限购城市,限购的40个城市中有30个城市出现了房价环比下调,7个城市房价停涨.在楼市调控的持续作用之下,房价回落已是大势所趋.

按照关于坚持房地产市场调控的决策部署,限购政策不放松不动摇.房地产市场健康发展需要政策持续,要坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施,进一步巩固调控成果.发改委投资研究所所长张长春表示,随着房价涨幅回落、通胀预期发生变化,预计2012年房地产投资增速将进一步放缓.在持续多年房地产投资高增长之后,投资增速的适度回落,有其内在合理性.

链家地产首席分析师张月认为,全国房价已进入下行区间,明年房价仍将进一步回落,但房价深调也会存在一个降幅上限,降价节奏以稳为主,避免购房需求集中进发对于整体宏观调控的不利影响.房地产调控仍以打击商品住宅投资投机为主,限购政策不会放松.可能会有针对性的对房地产调控政策进行微调.经济工作会议提出:要推进营业税改征增值税和房产税改革试点.由此可见,明年很有可能推出第二批房产税试点城市.

通胀缓口气 CPI将进入3.0时代

2011年初,正当中国走出国际金融危机阴影、经济回升向好势头进一步巩固之际,一轮“物价冲击波”席卷而来,以农产品为主的生活必需品价格较快增长,CPI继上年突破3%的警戒线后一路飙升至7月的6.5%,令普通民众叫苦不迭.综合新华社、路透社报道,控通胀、稳定物价总水平成为宏观调控首要任务.中国央行因此六度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,又三度上调金融机构人民币存贷款基准利率,以此通过回笼银行系统的流动性来应对通胀问题.一再收紧的流动性确实对抑制通胀产生了效果,至2011年11月,中国CPI同比涨4.2%,创下年内新低,这也意味着物价总体水平回落,通胀压力减小.

在中国经济增速下调的情况下,不少学者认为,今后的宏观调控政策将是微调的状态.刚刚闭幕的经济工作会议也对于货币政策延续了“稳健”的提法.2011年11月30日,中国央行宣布下调存款准备金率0.5个百分点.这是央行近3年来首次下调存款准备金率.世界银行预计,中国的通胀压力将进一步缓解,该行预计2011年全年CPI将停留在5.3%,2012年将下跌至4.1%.中国国际金融有限公司首席经济学家彭文生等不少专家则更为乐观,他们预测2012年CPI增幅将下降至“3.0时代”.不过,通胀的阴云依然未散,中国国务院参事室特约研究员姚景源警告,虽然现在物价上涨的趋势被遏制住了,但深层次的矛盾和问题并未解决.明年国际上大宗商品价格走势主要还是上涨,如果流动性泛滥的话,必然推高大宗商品价格.

信贷松松筋政策环境持续向好

2011年,信贷收紧如同多米诺骨牌,所制造的“连锁反应”深深地触及企业生存的状态,订单荒、人工荒、钱荒等一系列调控的“猛药”开始在小微企业身上“显效”,江浙中小企业主因资金链断裂而被迫“跑路”的现象频发.有针对性地给信贷“松松筋”,成为2012年实现经济稳定增长的途径.

事实上,在诸多中小企业明显感到资金“饥渴”之时,信贷闸口松动开始出现端倪.2011年12月上半月,中国国有银行“四大巨头”新增信贷750亿元,明显高于11月同期,一时信贷松动、资金“救渴”的讨论甚嚣尘上.

“2012年的新增信贷规模大约为8万亿元,综合各种因素来看,信贷投放保持13%至14%的增长是比较合理的区间.”中国银行国际金融研究所所长宗良认为,“每年信贷规模都保持一个大致平稳的增长速度,2005年到2008年达到17%左右,金融危机时相对较高,后来又开始回归这个规模.”

对于2012年新增信贷的规模,8万亿元成为大多数业内人士的共识.2011年经济工作会议以及央行和银监会随后召开的会议中,保持货币信贷总量合理增长,优化信贷结构, “有保有压”成为监管的关 键 词 .经济工作会议还指出,货币政策要根据经济运行情况,适时适度进行预调微调,综合运用多种货币政策工具,保持货币信贷总量合理增长,优化信贷结构.

安信证券对此分析,货币政策从“把好流动性这个总阀门”转变为“保持货币信贷总量合理增长”,本身就意味着政府的态度发生实质变化,这也意味着银行信贷所面临的政策环境至少要好于2011年.

“两难”之痛需调结构

2011年,中国宏观经济似乎走到了一个交叉路口――一边是屡创新高的物价水平,一边是逐步放缓的经济增速,政策紧缩则经济减速,货币放松则通胀难抑.“两难”,这是一年多来,中国总理温家宝谈到宏观政策时多次提到的一个词.2012年,中国经济会比以往任何时候更加清晰地显露出“两难”的内涵.

中国经济的尴尬尤其在于,无论是在刺激中还是在刺激政策退出时,实体经济和民间消费,都很难得到提振――根源就是中国经济被割裂为两部分.救市刺激政策只是使得银行、基建、地产等“贵族产业”完成了“V形”反转,但中小企业和民营企业等“平民产业”并没有整体的明显好转.

相反,各种资产价格的上涨还增加了实体经济的成本,压缩了实体经济的利润空间.与此相随,实体经济的资金被驱赶到资产炒作市场,加剧了整体经济的空心化.没有实体经济和中小企业来解决就业和收入增长,内需提振也就无从谈起.刺激时,实体经济受到资产泡沫的挤压;而当宏观政策收紧时,实体经济又是首当其冲地被戴上“紧箍咒”.这种冷热不均,便是中国式的经济陷阱,越拖延越严重,中国经济难免半身不遂.

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2012年,中国不能再用财政主导的基建投资,用宽松货币和高流动性来维持经济的高增长.基础产能的飞速扩张缺乏下游相应的消费力来支撑,经济将更加失衡.调结构已成唯一选择――从宏观政策调控变量转向新的制度供给,使中高端服务业与科研技术获得广阔的成长空间,使财富分配更趋公平,这应是2012年中国经济改革的方向.

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