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终端需求将成为拉动经济增长的主要动力,投资增长回归正常化,工业盈利将大幅增长30％.货币政策转为中性,有可能在下半年加息,而财政政策也将转向.
回归正常化将成为2010年的关 键 词 ,经济基本面也将实质性变好.
经济将进一步复苏.2010年全球经济将开始复苏,中国经济也会持续复苏.我们预计2010年中国GDP增速将达到10.1％,与2009年相比进一步提高.考虑到同比基数因素,预计一季度GDP增速较高,二、三季度将有所下降,四季度再略有回升.但从环比来看,GDP增速将比较平稳,并逐步回升.
随着经济复苏,需求逐步回升,企业产能利用率提高,大宗商品价格回升,2010年全球和中国物价也将从通胀转向温和通胀.我们预计,2010年中国CPI全年平均上涨约2.6％,PPI上涨约3.5％.
终端需求复兴,投资增长回归正常化.2009年在政府投资的拉动下,投资高速增长,成为拉动中国经济增长的主要动力.2010年情况将会改变,终端需求将成为拉动经济增长的主要动力.所谓终端需求,就是指不再进入到生产过程中的需求,一般理解为消费和出口.2010年中国消费将进入提升阶段,由于经济景气回升和居民预期的改善,消费将加速增长.与此同时,2010年全球经济的复苏,将明显改善中国的外需环境,中国出口将有较大回升,出口对经济增长的贡献将由较大的负贡献转向正贡献.2010年由政府支持的基础设施投资增速将下降,投资增长回归正常化,对经济的拉动作用和贡献也将明显下降.
工业盈利将大幅增长30％.终端需求的快速回升,将促使工业企业的销售收入提升,并为工业企业盈利增长提供强有力支持.同时,国际大宗原料价格相对2009年仍会有所上升,2010年还存在着加息的可能,这都将推升企业生产成本,对盈利产生一定的负面影响.不过,综合考虑工业企业利润在2010年仍有望保持高速增长,我们预计为30％左右.
宏观政策在延续一段积极和适度宽松之后,逐步实现正常化.2009年底至2010年中,积极的财政政策和适度宽松的货币政策还将延续.到2010年下半年,政策将从事实上的极度宽松状态逐步转向中性,实现政策的正常化.
货币政策将逐渐转向中性.预计2010年将出现加息,加息次数为1-2次,幅度为27-54个基点.新增贷款将比2009年减少,估计会回落至7-8万亿元,货币信贷增速大约为17-19％.人民币汇率在保持基本稳定的原则下,可能小幅升值3-5％左右.
积极财政政策将延续,但是政策的重点可能会有结构性变化.预计2010年赤字占GDP比重会略有下降,为2.9％左右,但赤字规模比2009年略大,达到1万亿元左右.财政政策将从全力保增长转向拉动内需、促进就业、保证经济可持续发展等多目标上来.
结构调整政策将加强.从产业政策看,将加大重点行业节能减排力度,淘汰落后产能,逐步启动资源税改革.从区域政策来看,将着力于扶持中西部地区,支持中西部资源就地转化.在延续现有政策的基础上,将进一步出台刺激消费政策,这些政策包括支持农村建房、推动城市化进程、扶持旅游文化产业、鼓励和推广节能产品消费等.
放开垄断行业,鼓励民间资本进入,将是结构调整的主轴.预期政府将大力度放开垄断和管制,鼓励民间资本进入服务业领域,如石油、铁路、电信、市政公共设施建设,以及医疗、社保、教育、文化传媒等社会事业,构筑新的经济增长点.