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刚刚发生的高铁事故,在让人心痛的同时,也提醒了中国经济的发展模式需要做根本的转换――大幅降低发展速度,尤其是投资速度,提高安全质量.这种要求,是与经济起飞阶段向成熟阶段转化所要发生的变化相印证的.
在趋势主义的框架下,适当运用结构主义进行分析,对于判断长期趋势下的短期方向,是极为有效的.本文,我们试图用结构主义的分析框架来分析一下我们面临的宏观经济问题,看看是不是能找到一些方向.
首先,从经济成长阶段的角度.罗斯托经济成长阶段理论认为,人类社会发展共分为六个经济成长阶段：一是传统社会,其特征是不存在现代科学技术,生产主要依靠手工劳动,农业居于首要地位,消费水平很低,存在等级制,家庭和氏族起着重要作用.二是为起飞创造前提的阶段,即从传统社会向起飞阶段过渡的时期,在这一时期,世界市场的扩大成为经济成长的推动力.
三是起飞阶段.起飞就是突破经济的传统停滞状态.实现起飞需要三个条件：一是较高的积累率,即积累占国民收入的10%以上；二是要有起飞的主导部门；三是建立能保证起飞的制度,例如保障私有财产的制度；建立能代替私人资本进行巨额投资的政府机构等.罗斯托认为,一国只要具备了上述三个条件,经济就可实现起飞,一旦起飞,经济也就可以自动持续增长了.在西方国家中,英国在18世纪的最后20年里实现了起飞,法国和美国在1860年以前的几十年里实现了起飞,德国是在1850-1875年,日本在19世纪最后25年.
四是走向成熟阶段.这是起飞阶段之后的一个相当长的、虽有波动但仍持续增长的时期.这是指一个社会已把现代化的技术有效地应用到了它的大部分产业的时期.在这一阶段,国家的产业以及出口的产品开始多样化,高附加值的出口产业不断增多,厂家和消费者热衷新的技术和产品,投资的重点从劳动密集型产业转向了资本密集型产业,国民福利、交通和通讯设施显著改善,经济增长惠及整个社会,企业开始向国外投资,一些经济增长极开始转变为技术创新极.几个主要的资本主义国家进入成熟阶段的时间为：英国为1850年、美国为1900年,德国为1910年,日本为1940年.
第五为大众消费阶段,在这一阶段,主要的经济部门从制造业转向服务业,奢侈品消费向上攀升,生产者和消费者都开始大量利用高科技的成果.人们在休闲、教育、保健、国家安全、社会保障项目上的花费增加,而且开始欢迎外国产品的进入.目前主要的发达国家都已进入这一发展阶段.最后为超越大众消费阶段,该阶段的主要目标是提高生活质量.随着这个阶段的到来,一些长期困扰社会的老大难问题有望逐步得到解决.
目前中国整体上仍旧处于第三阶段的中后期,由起飞阶段向成熟阶段过渡的时期,但由于经济全球化的共振效应,及2008年金融危机为全球经济确定了统一的经济周期的起点,这使得我们提前拥有了成熟阶段后期的特征,即结构性.我们已经处于向大众消费阶段的过渡时期,对比目前我国的经济基本特征与大众消费阶段的特征就可以看出.这就符合我们关于一个趋势向另一个趋势的过渡阶段的提法,并且,由于中国经济的复杂性,竟然存在两个趋势性转换相叠加的局面,即经济起飞阶段向成熟阶段局部过渡与成熟阶段向大众消费阶段局部过渡的叠加,过渡时期的纠结与复杂更深一层.
这是我国提出结构转型的大背景.从转型的提出到现在,已经有很长时间,这表明这个过渡期、转型期的艰难与漫长.经济成长阶段转换最重要的转变在于,经济的主导逻辑发生结构性转变.如工业化是创造财富,效率优先,兼顾公平.在工业化的后期,为效率而损失公平的后果逐渐累积,使得后者的地位逐渐上升,逐渐成为主要矛盾,这时创造财富向公平的分配财富转换,将是新的趋势转换时期的主要逻辑.对于中国而言,以发展为纲,以GDP为考核基准的状态,将会逐渐发生转变,与民生相关的指标,将逐渐成为考核政府业绩的重头.而与GDP考核所伴随的政府行为,如投资、基建、地产、高铁等等以投资带动经济增长的模式也会逐渐发生转变,而促进服务业、新兴产业、节能环保之类与服务消费相关的发展模式,会逐渐占据主流.这就是经济成长阶段对于经济主导逻辑,进而对经济发展模式转换的具体要求.
刚刚发生的高铁事故,在让人心痛的同时,也会造成更为深远的影响,这提醒了中国经济的发展模式存在着严重问题,需要做根本的转换.转换的核心之一,就是大幅降低发展速度,尤其是投资速度,提高安全,提高质量.这种现实的要求,是与经济起飞阶段向成熟阶段转化所要发生的变化相印证的.从资本市场暴跌3%的反应来看,民众及投资者对于目前发展模式的不满,已经促使他们做出了用脚的决定.
所以,需要认清我们未来面临的是一个极为艰难与缓慢的过渡期、调整期,原有的发展模式将逐渐被替代,所谓的降低GDP预期到7%并非是空穴来风,也并非政府主动调控而为之,这是经济发展阶段的必然要求,无法跳过.当经济主导逻辑发生结构性的转变,未来政府主导的经济增长模式也会相应转变,那么原有的趋势会逐渐成为过去,必须形成新的投资模式以应对未来的转型期,同时,为新的趋势的形成做出准备.
以上是从经济成长阶段理论对经济增长模式转换做出的理论预测,事实上,从经济的基础层面,已经开始具备进行这样的转化的具体要求及条件.我们从经济的三驾马车来做下简要分析.
经济的三驾马车为投资、出口及消费.从中国经济发展的历史来看,前两者发挥着核心的作用,但到现阶段,这两驾马车明显遇到发展瓶颈,这是经济发展的必然规律,也是中国特色经济发展的必然.居民储蓄及外汇占款提供了丰富而又廉价的资本,使得投资成为发展经济的有效而低成本的手段,这在过去三十年的历史可以看得很清楚.但目前这种手段开始受到制约,由于金融杠杆的不断提高,地方债务平台为代表的金融系统风险开始逐渐显现,加上2008、2009年为应对金融危机而实施的超级货币刺激计划,使得目前累计了前所未有的金融风险,不但累积的量大,而且高杠杆,未来很长一段时间,我们都要面对消化这种风险的艰难时期,去杠杆成为金融系统的主要任务,廉价、安全与充沛的资金成为过去,投资作为经济的一驾马车,虽然会继续保持重要地位,但这是稳定的需要,已经没有继续成为经济发展主要引擎的机会.
出口是外汇占款大量增加的主要原因,甚至成为我国目前巨额货币体量的重要原因.这与刚才提到的投资的廉价资金相对应.投资与出口生产、制造一起,成为过去三十年经济发展的主要动力.但发展到现在,一方面中国制造占世界市场的份额已超过20%,几乎没有再向上的空间,另一方面作为中国制造的核心竞争优势的劳动力成本优势,已经开始削弱,并伴随着向财富分配为主要逻辑的阶段转变,劳动力成本还会继续提高.所以,原有的出口模式将很快成为三驾马车中最弱的一驾.
那么现在看来,三驾马车中唯一可以指望的就是原来最弱小的消费了.家电下乡、汽车减税等等,表明政府已经注意到这一点.在由成熟阶段向大众消费阶段过渡的时期,消费为王,这是本质性的要求.甚至从产业发展角度,投资、出口为代表的工业,也会逐渐失去经济的主导地位,而第三产业必将崛起,成为新的经济支柱.
从三驾马车的分析可以看出,经济发展的现状,形成了对经济成长阶段转化的需求,因为现有模式难以为继,必须要有所突破.而从证券市场投资分析的角度看,过去以投资、出口为主要逻辑的投资领域如地产、银行、基建之类,或许不会再有繁荣出现了,更有可能平稳的发展,集中度逐渐提高,最终形成几家老态龙钟的大型企业维持生存.而向分配财富的倾斜,会使民众具备进一步的消费能力,产生需求.同时经济成长向大众消费迈进时,以消费为核心的产业则会逐渐崛起,如生物医药、医疗保健、信息技术、旅游餐饮等,这些领域将会成为新的重要投资领域.如此,投资领域也将会发生结构性变化.
以上,用结构主义的分析框架,从经济成长阶段的视角,分析了中国经济主导逻辑的转换,进而对经济发展模式转型,及经济的三驾马车的结构性变化,从而导致未来具有吸引力的投资领域的结构性变化.这是结构主义框架对未来宏观经济方向所做出的分析及预测,高铁事故的发生,或许会加速这种转型的进程.