非洲石油贸易:中国的视角

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内容提要　非洲石油的储量和产量都较高,而且非洲石油有其种类多、质量好、开采成本低等独特的优点.与产量形成鲜明对比的是非洲的石油消费量较低,因此非洲石油的对外输出是其石油工业的主要特点.中国从非洲地区石油进口的数量和份额正逐年提高,中国已成为非洲的第二大原油出口目的国.在未来的中非石油合作中,中国要遵循“互利共赢”的原则,稳定非洲“贸易油”份额,提升“份额油”比重并且创造性地实施中非石油合作的新模式.

关 键 词　非洲　石油　互利共赢

石油是全球消费比例最高的能源,对石油的追逐似乎是任何一个国家在现阶段不敢懈怠的任务.如今,很多国家开始奉行“保存本国能源,廉价使用外国能源”的政策.在这种思想的指导下,世界各国开始把目光聚集到世界石油供应的“第二个海湾地区”――非洲.非洲石油勘探开采始于20世纪初,目前是世界上八大产油区之一,共有23个产油国,其中尼日利亚、利比亚、安哥拉、阿尔及利亚、埃及五国的石油产量约占非洲石油总产量的85％；赤道几内亚、苏丹、加蓬、喀麦隆、突尼斯等国次之,属于中小产油国；南非、纳米比亚、贝宁、科特迪瓦、马达加斯加、毛里塔尼亚、埃塞俄比亚等国也生产石油.2009年,中国从非洲的石油进口额已经达到中国石油进口总额的30.39％(结果根据UNCOM-TRADE数据库计算得出,石油选择SITCRev4中的SITC333.0原油即石油原油和自含沥青矿物中提出的原油,非洲指的是非洲53个国家),达到新的历史高点.非洲对中国的石油供给已经关乎中国的能源安全和经济的可持续发展.

一、非洲石油的储量和产量

截至2009年末,非洲石油的探明储量为1277亿桶,占世界石油探明总储量的9.6％,随着石油勘探开发技术的不断发展,非洲石油的探明储量还将进一步增加.与此同时,非洲石油的产量也呈现出逐年增加的态势.2009年,非洲石油的日产量达到970.5万桶,占世界石油总产量的12.0％.非洲石油产量占世界总产量的比重超过非洲石油探明储量占世界总探明储量的比重.

(一)非洲石油的探明储量

世界石油资源的储量分布极不平衡.中东仍然是当今世界石油储量最丰富的地区,中东各主要产油国的储量都比较稳定,潜力很大.根据《BP世界能源统计2010》,截至2009年底,全球石油储量分布主要集中在中东(占世界石油储量的56.6％),特别集中在OPEC国家,其中储量占前五位的是沙特(19.8％)、伊朗(10.3％)、伊拉克(8.6％)、科威特(7.6％)、阿联酋(7.3％),总体上OPEC成员国占世界石油探明储量的77.2％.非欧佩克成员产油国主要分布在中南美洲(14.9％)、欧洲和欧亚大陆(10.3％)以及非洲(9.6％)等地区.石油储量排在第二位的地区是中南美洲,其所占的比例为14.9％.其中委内瑞拉所占的比列最高,为12.9％.储量最为不乐见的是亚太地区,截至2009年末,亚太地区石油探明储量422亿桶,占世界总量的3.2％,预计还可开采14.4年.其中,中国探明储量148亿桶,占世界总量的1.1％,预计还可开采10.7年.

非洲石油探明储量比较可观,截至2009年底,其探明储量为1277亿桶,排在北美洲地区(733亿桶)和亚太地区(422亿桶)之前,占到世界总探明储量的9.6％,预计还可开采36年.非洲石油探明储量较高的国家依次是利比亚(443亿桶,3.3％)、尼日利亚(372亿桶,2.8％)、安哥拉(135亿桶,1.O％)、阿尔及利亚(122亿桶,0.9％)和苏丹(67亿桶,O.5％)等.另外,埃及、加蓬、刚果(布)、赤道几内亚等国的石油探明储量也较丰富.由于新勘探技术的运用和新油田的发现,非洲石油储量还在不断增加,据专家预测,未来五年内,非洲探明的石油储量至少将增加150亿桶.国际市场新增的非海湾地区生产的石油中,至少将有1/4产于非洲国家.

(二)非洲石油的产量

世界石油的产量也相对比较集中.中东地区的石油产量最高,2009年,其石油日产量达到2435.7万桶,占到世界总产量的30.3％.中东地区中,沙特的产量最高,其日产量达到971.3万桶,占世界总产量的12.0％,与非洲的全部产量持平.伊朗的产量也较大,其日产量达到421.6万桶,占世界总产量的5.3％.其次是欧洲和欧亚大陆,其日产量和所占的比重分别为1770.2万桶和22.4％.在欧洲和欧亚大陆地区,产量最大的是俄罗斯联邦,其日产量达到1003.2万桶,占世界总产量的12.9％.北美洲地区的产量也较大,其日产量和所占比重分别为1338.8万桶和16.5％.北美地区产量最大的是美国,其日产量达到719.6万桶,占世界总产量的8.5％.亚太地区和中南美洲的产量排在非洲之后,其日产量分别是803.6万桶和676.0万桶,分别占到世界总产量的10.0％和8.9％.亚太地区产量最大的是中国,日产量为379.0万桶,占世界总产量的4.9％.中南美洲地区产量最大的是委内瑞拉,其日产量为243.7万桶,占世界产量的3.3％.

近年来,非洲石油的产量呈现出逐年上升的态势.2000-2009年,非洲石油的日产量从过780.4万桶增加到2009年的970.5万桶.2009年,非洲的石油产量占到世界石油总产量的12.0％,所占比例较高.在非洲的产油国中,产量较大的分别是尼日利亚、安哥拉、阿尔及利亚、利比亚和埃及,其2009年石油的日产量分别达到206.1万桶、181.1万桶、178.4万桶、165.2万桶和74.2万桶,占世界总产量的比重分别达到2.6％、2.3％、2.0％2.0％和0.9％.

二、非洲石油资源的特点

非洲的石油不仅储量丰富,产量较大,而且还具备很多世界其他地区石油资源所不具备的优势和特点.

(一)石油种类多,质量上乘

非洲石油大多质量上乘,含硫量低、易于提炼加工,很适合生产汽车燃油.几内亚湾石油品种有40种之多,且大多为属于轻质或超轻质原油,含硫量及矿物成分极低,易于加工提炼,因此备受各国青睐.尼日利亚65％的原油比重(APIO)在35以上,富含汽油和柴油；安哥拉原油比重在32至39.5之间,含硫量在1.12％至0.14％之间；加蓬原油比重在30至35之间；刚果(布)原油含硫量仅为0.23％；苏丹原油腊质成分高,不含硫,是理想的润滑油原料.

(二)开采成本低,回报率高

非洲大型和特大型油田较多,其储量占非洲总储量的2/3以上.西非几内亚湾地区石油埋藏较浅,钻井成功率高,使得石油开采成本大大降低.西非地区石油勘探成功率高达35％,远远高于10％的世界平均水平.安哥拉的海上油田被认为是世界级的优良开采区.从勘探开发成本看,整个非洲地区石油的勘探开发成本与有“世界油库”之称的中东地区持平,为3.73美元／桶.而世界其他地区的采油成本较高,美国为13.3美元／桶,加拿大为7.17美元／桶,欧洲为8.29美元／桶,拉丁美洲为4.6美元／桶,中东为3.73美元／桶,整个世界范围为5.3美元／桶.

(三)局势较稳定,运输方便

虽然不少非洲国家政局动荡、冲突频仍,但与中东地区这个经年不熄的“库”相比,非洲整体形势要稳定得多.近年来越来越多的非洲国家正在结束战乱,走向和平与建设,而且非洲产油区的地理位置较为优越,北非产油区与欧洲仅一海之遥,西非几内亚湾同美国隔洋相望,原油输出几乎不存在地理障碍,运输成本低于中东地区.此外非洲石油由若干彼此没有历史联系的国家分享,目前还没有形成大国利益格局,除尼日利亚、利比亚和阿尔及利亚外,其他非洲产油国均不是石油输出国组织(OPEC)成员国,不太可能出现联合起来一致对外的现象.业内人士普遍认为,非洲以其现有的条件和潜在优势,不久的将来完全可能成为石油供应的“第二个海湾地区”,在世界石油市场上扮演重要角色.

三、世界主要国家和地区的石油消费量

世界石油的生产大国(地区)和消费大国(地区)存在严重的不平衡性.

从地区来讲,2009年,中东地区生产了全球石油的30.3％,其消费量仅占全球消费总量的8.7％；亚太地区仅仅生产了全球石油的10.0％,但其消费量却占到全球消费总量的31.1％；北美洲生产了全球石油的16.5％,却消费掉了全球石油消费总量的26.4％.非洲石油消费量则比较低.2009年,非洲生产了全球石油的12.0％,却仅仅消费了全球石油消费总量的3.7％.

从国别的角度来看,美国的石油消费量无疑是最高的.2009年,其石油的日消费量达到1868.6万桶,占到世界石油消费总量的21.7％.紧随其次是中国.2009年,中国石油的日消费量达到862.5万桶,仅为美国石油日消费量的46.16％,占到世界石油消费总量的10.4％.排在第三位的是日本,2009年,日本石油的日消费量达到439.6万桶,占到世界石油消费总量的5.1％.接下来石油消费量比较大的国家是印度和俄罗斯,2009年,二者石油的日消费量分别为318.3万桶和269.5万桶,分别占到世界石油消费总量的3.8％和3.2％.

相对而言,非洲国家的石油消费量都比较低.在所有非洲国家中,石油消费量比较大的国家为埃及、南非和阿尔及利亚,2009年,三国石油的日消费量分别为72.0万桶、51.8万桶和33.1万桶,分别占到世界石油消费总量的O.9％、O.6％和O.4％.

四、非洲石油出口的国别分布

世界石油地区生产量和地区消费量的不平衡引发了全球范围内的石油贸易.随着非洲石油探明储量和产量的增多,非洲石油的战略地位愈益得到世界各国的广泛重视.

非洲石油出口的目的国中,美国所占的数量和比重都是最大的.从表4可以看出,2009年,非洲对美国的石油出口额达到207.77亿美元,占到非洲石油出口总额的28.17％.非洲对中国的石油出口额为73.93亿美元,占非洲出口总额的25.55％,仅为对美国出口总额的35.75％.2009年,非洲对印度、巴西、加拿大的石油出口额分别达到53,57亿美元、46.37亿美元和42.49亿美元,占非洲石油出口总额的比重分别为10.07％、7.30％和6.32％,占出口美国的比重分别为25.91％、22.43％和20.55％.

从非洲对主要国家石油出口的趋势变化来看,非洲对美国的石油出口额从2000年的148.58亿美元增加到2009年的206.77亿美元,非洲对美国的石油出口额占非洲石油出口总额的比重则从2000年的36.87％下降到2009年的28.17％.非洲对欧盟25国的石油出口额从2000年的129.07亿美元增加到2009年的187.53亿美元,欧盟所占的比重从2000年的32.03ʌ

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值得指出的是中国的情况,非洲对中国的石油出口额从2000年的3.11亿美元增加到2009年的73.93亿美元,年均增长率达到42.20％.非洲对中国的石油出口额占非洲石油出口总额的比重从2000年的0.77％增加到2009年的10.07％,九年间增长了9.30个百分点,在非洲石油出口的十大国别中,中国的增幅遥居首位.

五、中国与非洲的石油贸易

从中国的角度来看,非洲作为中国重要石油进口地区的地位正在增加,作用正在增强,中国对非洲石油的依赖程度也正在与日俱增.从表5可以看出,1992年,中国从非洲的石油进口额仅为0.77亿美元,占中国石油进口总额的4.49％.此后,中国从非洲的石油进口额呈现出逐年增加的态势,到2008年,中国从非洲的原油进口额增加到了历史最高的389.44亿美元,占中国石油进口总额的30.11％.2009年,由于金融危机的影响,中国从非洲的石油进口额下降到271.27亿美元,但非洲所占的比重却增到了30.39％.比2008年增加了0.28个百分点.

相比较而言,美国从非洲进口石油的绝对数量远远大于中国,但中国从非洲进口石油的比重却大于美国.与此同时,中国与美国从非洲石油进口绝对量的差距也正在缩小.1992年,中国从非洲的石油进口额仅占美国从非洲石油进口额的0.82％.此后,这一比重呈现出逐年上升的态势,到2009年,这一比重已经达到57.58％.两方面足以看出,中国对非洲石油的依赖性变得越来越强.非洲石油供应的稳定与否足以威胁到中国的石油能源安全.

另外,从世界主要国家对非洲石油的依赖程度来看,巴西对非洲石油的依赖程度最高.1992年从非洲的石油进口额占到其石油进口总额的比重仅为3.52％,到2009年,这一比重增加到71.41％,增加了67.89个百分点.紧随其后的是法国,1992年,法国对非洲石油的依赖程度为27.88％,到2009年则为32.33％,增加了4.45个百分点.排在第三位的是中国,2009年,中国对非洲石油的依赖程度已经达到历史最高的30.39％,非洲的石油供应对于中国的石油安全已经起到了至关重要的作用.

六、中非石油合作的建议

综观周边及全球资源形势,俄罗斯的石油开采已经达到顶峰；在亚太,印尼即将从石油出口国转变为进口国,而缅甸的石油探明储量非常小,完全无法满足中国的需要；中东常年动荡不安,再加上美国的左右,使得中东难以成为中国持续而可靠的石油供应地；与之相比,年轻的非洲大陆是中国开发海外能源的一个理想选择地,它不仅拥有丰富的石油天然气资源,而且源远流长的中非关系为中非在能源领域的进一步合作奠定了坚实的基础.中国未来的石油资源供应地,首选就是非洲.在新的战略机遇期,中国要不断深化中非新型战略伙伴关系,加强中非能源领域的合作,开展能源外交,稳定“贸易石油”份额,提升“份额石油”比重、创新石油贸易模式.中非能源合作要遵循“互利共赢、共同发展”的原则,一方面使非洲的能源优势转化为资金优势,促进非洲的经济社会发展；另一方面,则要保证中国的能源安全.

(一)稳定贸易石油份额

非洲对中国的石油供应对中国的能源安全具有举足轻重的作用,在中非能源合作中,中国要积极确保“贸易油”的稳定和安全.首先,要不断加深与非洲的友好往来,继续加大对非洲医疗、卫生、教育、交通和通讯等领域基础设施的援助和支持力度,继续减免非洲债务,积极主动地帮助非洲发展生产、改善当地人民的生活水平,从而获得非洲国家、人民的理解和支持.其次,要继续深化同非洲产油国的关系,继续加强对非洲产油国经济和技术援助,帮助非洲产油国提升石油勘探和开发技术,提高石油勘探和开采水平,提高石油产量,稳定对中国的石油供应.

(二)提升份额石油比重

我国利用世界石油资源一是通过石油贸易,从国外直接购买石油及石油产品,即“贸易油”；二是参与国外石油资源开发,建立海外长期的石油生产基地,稳定地获取“份额油”.尽管贸易油是主渠道,份额油只能是利用国外石油资源的辅渠道,但是海外份额油掌握得越多,利用国外石油资源的主动权就越大.在原油价格居高不下的今天,仅仅靠海外买油,已经不能很好地满足我国的需要并且其风险也很大.确保我国石油稳定供应,关键在于油源多元化.中国与非洲的石油合作起源于20世纪90年代初期.进入21世纪,随着世界经济形势的发展以及中国与非洲领导人的努力,中非石油合作的内容开始多元化,由过去单一的石油贸易形式,扩展到石油勘探开发领域,目前非洲已经成为中国最大的海外份额油来源地.在新的世界形势下,中国要积极地、有步骤地参加国际性和地区性的经济和能源合作体系,不断加强与非洲产油国的经济联系和社会联系,积极开展石油外交,走进非洲、投资非洲、参与东道国的石油勘探和开发,参与东道国能源、资源的基础设施建设,稳步提升中国从非洲获取的“份额油”比重.

(三)创新石油贸易模式

“贷款换石油”是一种新型的石油贸易模式,既不同于直接在国际市场上购买贸易油,也不同于海外投资获取份额油.“贷款换石油”既可以保证中国稳定获取原油,不对国际市场带来重大冲击；又可以降低“走出去”过程中的政治风险,获得稳定的能源供应.同时,对于调整我国外汇储备结构、推动外汇储备的多元化、抵御金融风险将发挥积极作用.与此同时,由于“贷款换石油”对产油国发展生产、提高石油产量具有积极的作用,也更易于得到产油国的接受.自2009年以来,中国已先后与俄罗斯、委内瑞拉、安哥拉、哈萨克斯坦和巴西五国签订了总额为450亿美元的“贷款换石油”协议.相比较而言,非洲的产油国由于缺乏资金、技术等生产条件,可能更加适合“贷款换石油”模式.在未来的中非能源合作中,在双边能源合作的框架下,中国可以有意识地增加对非“贷款换石油”的规模和比重,与更多的非洲产油国签订“贷款换石油”协议.