财富管理,展望与策略

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进入2014年,中国经济将发生哪些变化?财富管理未来的趋势如何?大众富裕阶层在未来如何进行资产配置?


2月22日,“2014财经·宜信财富中国财富管理高峰论坛”在北京市金融街威斯汀大酒店隆重开幕.会上,由宜信财富携手联办财经研究院重磅推出的《2014中国财富管理报告:展望与策略》,给出了开篇问题的答案.

该报告由前国家税务总局副局长许善达牵头撰写,汇集十几位国内顶级专家对2014年各领域投资的研判预测和指导建议.

报告面向可投资资产在10万~100万美金的理财者,共分十三部分,涉及宏观经济大势、金融风险、房地产、股票、债券、基金、外汇、保险、信托理财、P2P理财、大宗商品、贵金属及金融衍生品投资等十余篇幅内容.

发布这份报告的目的在于应对复杂多变的国际经济形势,以及国内经济运行中的下行压力,为大众富裕阶层理财者提供前瞻性、客观性、综合性的分析评估和预测.同时,全力帮助理财者解决投资上的困惑,规避市场风险,实现财富的保值和增值.

报告综述中指出,总体来看,对于中国的大众财富投资者而言,2014年的风险因素的复杂程度是近几年来最高的,因此可以将2014年定为风险控制之年.

同时,由于本报告整体判断2014年通胀率在3%,单纯的活期低息储蓄有继续被侵蚀的风险,存款搬家的进程将会持续,应积极地对所持有的资产净值进行积极地配置.

对于投资者教育,前银监会副主席蔡鄂生在会上指出,要让有需求的人掌握事情的核心,提醒他们应该注意什么,而不是与别人相互比较,适合自己的,才是最好的.

“由于财富管理在中国方兴未艾,但与此紧密相关的财产所有权关系则尚需明朗,而且个人信用体系也有待建立,投资者教育任重道远.”宜信公司创始人、CEO唐宁在这份报告的导语中这样写道.

唐宁指出,过去三十年,是中国经济高速增长,也是居民财富高速增长的三十年,愈发强烈的财富管理需求伴随而生.

去年底,十八届三中全会《关于全面深化改革重大问题的决定》、2013年底国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关政策的发布,对推动金融市场和金融工具创新以及财富管理机构的要求上,都提出了新的指导意见.

作为国内最大的财富管理机构之一,宜信财富有责任将先进、科学、正确的财富管理理念和服务带给广大理财者,并通过各种教育形式,保护理财者权益.

从2012年开始宜信财富和《财经》杂志展开合作,在全国各地举办财富管理系列论坛,本次峰会已经是双方合作第三年举办的第八场活动.

这一系列论坛以邀请经济学家、财富管理专家、监管层领导出席,为广大理财者拨开经济迷雾、提升财富管理意识为形式和目的,在全国范围内赢得了广泛关注.

本次峰会是该系列活动迄今为止规格最高、参与人数最多的一场,涵盖了金融创新与金融监管、全球财富管理发展趋势、互联网金融、地方金融与财富管理、财富管理与新公益等众多话题,是一场由近30位监管者、经济学家和财富管理专家共同呈现的财富管理盛宴.

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