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综观今期的强势行业排行榜,总体呈现“强者恒强”的格局,白酒继续雄踞榜首,位居前10名的行业中只有汽车零配件、其他石油设备与服务是新晋者.机械行业近期的稳健表现最值得称道,各子行业均有精彩表现,其中建筑与农业机械稳居前10位,而石油设备与服务业上周大幅攀升37名至第10名,成为当之无愧的“黑马”.
机械行业：把握结构性机会
机械业仍是国民经济基础和支柱性产业.今年1-10月机械工业实现工业增加值累计同比增长21.4%,比同期全国工业平均增速（16.1%）高出5.3个百分点,继续位居工业各行业之首.中信证券表示,在我国经济平稳快速增长和转型背景下,我们继续看好行业长期发展前景,并更看好受益于“产业结构优化升级、区域结构调整和第三产业加快发展”政策方向的相关子行业,如高端装备、节能环保和新能源装备、民生装备和工程机械等.
高端装备制造业：受益产业升级和政策支持.高端装备制造业可以细分为以下几个方向：高端智能装备制造业、航空装备制造业、航天装备制造业、海洋工程装备制造业、高铁和轨道交通装备制造业.在新兴产业市场,核电、高铁等高端装备制造作为战略性新兴产业之一,它们将在长期上决定着中国装备制造的国际竞争力.我们关注国内具有相对竞争优势,政府主导的未来业绩增长明确的板块,如核电、铁路和海洋工程设备.华宝证券表示,该领域最值得关注的是铁路设备和海洋工程装备制造业,推荐晋亿实业和中集集团.
工程机械：城市化依然是主要推动力.2011年要维持GDP8％的增长率,固定资产对国民经济的贡献率不能低于45%,我国目前固定资产投资速度将继续保持20%以上的增长速度.这就意味以基础设施投资、房地产投资等为主要内容的城市化依然是拉动机械行业增长的主要动力.因此工程机械依然有望保持较高的增速.浙商证券表示,长期来看,中国工程机械龙头企业在经过多年的增长后,在技术创新、多元化、高端化、规模化和全球化发展以及融资租赁服务上都具备了全球崛起的坚实基础,三一重工、中联重科、徐工机械和柳工等龙头企业有望成为中国的卡特彼勒、日立建立.综合考虑业绩增长弹性、估值等因素,重点推荐三一重工和柳工.
石油设备与服务业：为石化强国保驾护航
我国已然成为石化大国.目前,我困石化产业体系完备,主要产品生产规模位居世界前列,已然成为石化大国.然而,我国石油石化行业产业布局和产品结构仍不尽合理,落后产能仍占较大比重；技术自主创新能力不足,产业国际竞争力较低；节能减排任务艰巨,压力巨大.我国还未能成为石化强国.
“十二五”期间,我国经济发展将向工业化后期过渡,石化工业结构也将相应发生变化,高端和新兴业务将得到较快发展.未来5-7年石化产业发展将为四个领域带来重大投资机会：海上油气开发、非常规天然气开发、石化下游产品升级、低碳环保产品开发.
根据媒体报道的中海油总公司规划,“十二五”期间将在中国近海大陆架和大陆坡新建设5000万吨油当量的生产能力,同时2-3个深水油气田要建成投产；“十三五”期间,随着深水勘探和开发技术、经验和设备的积累,中海油总公司将可能在深水区域新建设5000万吨油当量的生产能力.
海洋油气开发,设备先行.石油公司、海上油田服务和工程公司将建造钻井船、物探船、铺管船、运输船以及采购钻井平台所需的设备等,海洋装备行业也将显著受益于“十二五”和“十三五”期间的海洋石油和天然气资源的开发.中信证券建议关注受益油价上涨、海上油气开发大发展,“十二五”期间仍有较大成长空间的中海油服、海油工程、杰瑞股份、海默科技等.
（资料来源：今日投资）