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索菲亚：竞争优势明显
我国整体衣柜行业处于快速成长期.由于整体衣柜在我国发展只有十年,还处二导入期,通过对行业发展历程分析,可判断我国整体衣柜行业已处产业生命周期的成长期阶段,开始向成熟期快速推进,预计至2015年,我国衣柜市场规模年均增长率不低于10%,而整体衣柜行业增速不低于20%.
整体衣柜行业能一定程度抵抗地产调控的影响.在国家地产调控短期不会放松的背景下,家具行业需求将长期承厈,而整体衣柜因其高空间利用率和时尚个性的特质迎合年轻刚需购房者需求,从短期来看,一定程度上对地产调控具有防御能力.
竞争加剧,公司竞争优势明显.行业良好的成长性吸引众多资本和企业进入整体衣柜行业,行业内竞争加剧.公司凭借领先业内的先发优势,拥有充裕的资金、强大的品牌影响力、完善的生产布局和销售渠道,其产能扩张规模和渠道布局能力短时间内难以被同行超越,有望实现超越行业的发展,进一步扩大市场份额.
公司经销商门店增长空间大,大宗业务成未来新的利润增长点.目前公司经销商门店总数约920多家,其中2012年计划新增的200家门店超过一半在三四线城市.综合欧派橱柜的发展历程和对各个城市开店数量进行测算的结果,公司未来门店空间容量1500家左右,零售规模约70-80亿元,门店增长空间依然很大.另外,随着未来精装修比例不断提高,大宗用户业务有望成为公司未来新的利润增长点.
操作策略：二级市场上,该股一直较为抗跌,基金扎堆,锁定了浮筹.从量价形态来看,调整可能结束,震荡上行的概率较大.
万科A：有望继续上行
销售超出预期.公司11月实现销售143.6万平米,171.3亿元,再创年内新高,仅低于2011年1月的历史最高位.11月销售超出预期,一方面是公司推盘量较多,11月推盘约有180亿元,较10月增加20亿元；另一方面,10月约有20亿元的认购额在本月签约,本月实际认购约为160亿元,环比上升6.7%.1-11月公司累计实现销售1179万平米、1272亿元,累计同比增长16.1%和9.9%.11月由于推盘量较大,去库存化水平略有下降,为55%.12月推盘量预计与11月持平,但考虑年底信贷紧张,预计销售环比或将略有下降,全年销售额在1400亿元左右.
房价环比上涨.11月公司销售均价为11929元,环比上升10.8%,这主要是由于11月产品类型和地区分布的结构不同,高价项目占比较高.11月全国房价也恢复涨势,根据中指数据,11月环比上升城市增加4个为56个,总体涨幅较10月的0.17%上升0.09个百分点；以中指研究院公布的百城房价中位数推算,11月全国百城房价上升的有49个,较10月增加了11个.
11月拿地仍然积极.11月公司新增12个项目,合计需承担地价64.1亿元,增加权益建面222.9万平米,为去年同期的5.2倍和4.1倍,环比上升8.6%和10%.1-11月公司累计新增项目990万平米,承担地价272亿元,同比下降6.2%和2.9%,占11年全年拿地量的86%额92%.
操作策略：二级市场上,该股表现强势,从K线图来看,已形成标准的多头排列,后市有望继续上行,挑战年内高点.
南方泵业：新项目竣工投产
内部配套进一步完善.公司目前的主导产品为不锈钢冲压泵,其中,叶轮和筒体采用冲压焊接的加工方式,而底座、泵头、进出水段为铸造所得.公司新发展的中开泵、长轴泵、污水泵,以及积极储备的海水淡化泵的主要制造工艺为铸造加工,更是需要大量的不锈钢、合金钢、球墨精密铸件.湖州南丰将为各业务板块提供优质的铸件产品,包括泵的零部件和配套的阀门等.
销售规模有望再上一个台阶.长三角地区制造业高度发达,而随着上海、杭州等大城市的环保要求日趋严格,铸造产业逐渐撤离,整机企业对外的精密铸件和机械加工需求呈现不断增加的趋势.除了内部配套以外,湖州南丰也将为汽车制造业、核电、风电等行业提供精密铸件和机械加工服务.按照项目的可行性报告,湖州南丰将在3-4年的时间内,成为集铸件、机械加工等研发、生产、销售为一体,年产值达5亿元,员工达到1200人的大型精密铸件企业.
南方长河购置土地.子公司南方长河自成立至今订单情况良好,而目前主要租用当地科技园的厂房进行生产,其产能已不足以满足客户需求.公司2012年9月6日的董事会通过决议,再次向南方长河增资5,000万元,用于购置土地和建设厂房.此次南方长河将竞购长沙经济开发区的“经工87号地块”,总面积约70亩,挂牌的起始价为2,888万元.考虑竞拍情况,预计成交价格可能跟起始价接近,而当地政府还可能对项目提供进一步的支持.
操作策略：二级市场上,该股一直维持底部盘整格局,从技术指标来看,背离明显,结合量价配合情况来看,反弹的概率较大,投资者可积极关注.
积成电子：有望触底反弹
智能燃气行业领先者,公司将受益行业快速增长.公司率先布局智能燃气表,尤其是适合天然气价格联动的智能远传表,同时公司和住建部合作的智能燃气示范项目有望年底推出,随着公司智能燃气表产能逐步释放,开始在明年逐步贡献业绩,业绩占比逐步提升.
智能燃气整体解决方案提供商,技术领先深筑护城河.公司的竞争优势在于能够提供整体燃气自动化解决方案,不仅仅有智能燃气表,而是包括采集器、燃气主站系统等,公司在电网领域的技术优势是其他智能燃气厂商短时间无法赶超的,技术领先深筑护城河.预计燃气主站市场份额约135亿,有望在十二五后期大规模招标,公司将充分受益.
配网业务继续高增长.配网业务与智能燃气业务发展相得益彰,虽然今年配网自动化推广低于预期,但国网推广配网自动化的规划没变,有望在十二五后期加速推广；现在各地省网局已经开始推进配网建设,加上国网有望对配电终端开始大规模招标,配用电自动化行业将迎来快速发展期.公司配网业务占收入比重较高,在上市公司中弹性最大,配网业务快速增长也将推动公司快速发展.
操作策略：二级市场上,该股近期调整幅度较大,超卖严重,从K线形态来看,有可能形成单针探底的组合,投资者可积极关注.