2023年我国农药市场上半年回顾下半年展望

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一、上半年回顾

1.除草剂市场红火

纵观上半年农药市场,我们可以看到,农药市场供应充足,除草剂报价看涨,杀菌剂、杀虫剂报价基本平稳.南方水稻产区,广东、广西、湖南、湖北等省除草剂需求旺盛,用量较大的品种有丁草胺、苄嘧磺隆、二氯喹啉酸,这三个品种占市场份额的50%以上,价格也有10%的涨幅.在小麦主产区,防治阔叶杂草农民首选苯磺隆、2,4-滴丁酯、二甲四氯等.受春耕除草用药需求加大、企业原药价格上涨、环保成本上升等要素影响,除草剂制剂报价整体上涨.草甘膦和百草枯涨幅显著,同比分别上涨10%和30%.

上半年玉米田苗后除草剂市场异常火爆,生产制剂的原药烟嘧磺隆因货源紧张价格一路上扬,由年初的20万元/吨到4、5月份上涨到30万元/吨.另一产品磺草酮原药价格也乘势出现反弹,由14万元/吨上涨到16万元/吨,即便价格上涨货源也非常紧张.与2013年年底相比,烟嘧磺隆原药上涨幅度达25%,磺草酮原药上涨幅度达一成.

除草剂市场进口品种业绩也很有亮色,如陶氏益农公司的麦喜、使它隆、优先、满秋销售量较大,先正达公司的麦田除草剂大能、爱秀、麦极、炔草酸等品种销售量同比上涨.国产除草剂和进口除草剂并驾齐驱,各有竞争优势.业内人士认为,目前市场上进口除草剂产品已占50%,国产农药的竞争优势是价格,进口农药的竞争优势是效果.

2.杀虫剂市场平稳

因为上半年虫情一直不重,杀虫剂市场始终不温不火,报价变化不大.山东、河南等省经销商向农民推荐的杀虫剂主要是高效低毒农药苦参碱、阿维菌素、吡虫啉和菊酯类,但价格只轻微上涨.湖南桃源县,70%吡虫啉粉剂（2.5克/包）的报价为0.75元,同比上涨0.05元,25%吡蚜酮粉剂（8克/包）的报价为1元,同比下降0.1元.毒死蜱、功夫受需求不振影响,价格下滑,尽管原料价格仍有支撑,但不能阻止其价格走低.毒死蜱5月份开始出口市场稍有好转,但价格没有太大提高.吡虫啉因环保压力,山东、河北两省不少企业停车整顿,只有西部地区有新的货源入市,价格较低.生物农药阿维菌素自2月底以来,价格持续上行,累计涨幅近10%,主流报价已达70万元/吨.跨国公司先正达推出的防治小麦蚜虫的阿立卡22%噻虫.高氯氟悬浮剂,受到市场的追捧.

3.杀菌剂行情下跌

杀菌剂大部分传统品种因产能严重供大于求,价格下挫.戊唑醇、酮、咪鲜胺在防治小麦赤霉病上总用量较大,但价格没有起色.百菌清、代森锰锌等主流杀菌剂价格下跌,市场空间将继续缩小.多菌灵可谓一枝独秀,年初以来,环保趋严,部分多菌灵生产企业停产,导致供应量不足,其价格从底部回升,主流报价上升到3.4～3.5万元/吨.

而跨国公司新产品不断涌现,受市场青睐.如德国巴斯夫杀菌剂施保克、代森锰锌（大生）、银法利都有很好的销量,瑞士先正达在麦田病害防治上主推的杀菌剂是爱苗和阿米妙收,市场销量上升20%左右.

二、下半年展望

1.水稻用药旺季来临,农药价格将稳中有升

据全国农技推广中心分析预测,今年全国水稻病虫害总体呈重发生态势,虫害以稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟为主,病害以纹枯病、稻曲病、稻瘟病和南方的黑条矮缩病为主.6月份以后,南方水稻用药市场将逐渐迎来旺季,中外农药生产企业、各级经销商都在积极备货,用最好的姿态去分食水稻农药市场这块大蛋糕.稻飞虱在我国华南、江南等大部分水稻产区已形成重大为害势头,江苏、浙江等地经销商已在抓紧备货,防治稻飞虱国产主要药剂烯啶虫胺、吡蚜酮、吡虫啉、毒死蜱、马拉硫磷、醚菊酯即将迎来销售高峰,江苏克胜集团的吡蚜酮25%悬浮剂8克/袋,零售2.5元,每亩推荐使用3～4袋,这是目前防治水稻飞虱的价廉物美的药剂.跨国公司专利品牌德国拜耳的艾美乐、酷毕因其对稻飞虱有优异的防效而受到市场推崇,陶氏益农的乐斯本、杜邦的凯恩（茚虫威）、先正达的噻虫嗪等品种在各地都十分抢手,各地经销商都在力争此类产品的销售资格.在稻纵卷叶螟、二化螟的防治上,进口农药将占据较大优势,以安全、环保著称的康宽、倒腾等品种因深受农民喜爱,下半年将牢牢占据杀虫剂市场老大的地位.康宽和稻腾今年的零售价格与去年持平,多为8元/袋.国产品牌阿维菌素、甲维盐、毒死蜱以及广西田园生化的甲维丙溴磷、江苏正大的甲维毒死蜱、江苏天容的吡虫啉杀虫单也将在防治稻纵卷叶螟、二化螟的舞台上大显身手.

稻瘟病是严重危害水稻生产的主要病害之一,6、7月份各地气温高,雨水多,极有利于稻瘟病的发病和蔓延.我国防治稻瘟病的农药品种较多,三环唑、春雷霉素、咪鲜胺是防治稻瘟病的特效杀菌剂,下半年的销售量及价格都已被业内人士看好.水稻纹枯病的爆发将促进井冈霉素、多菌灵、戊唑醇等杀菌剂在短时间内产量增加,使用量直线上升.湖南、湖北、四川等省的丘陵、潮湿地区是纹枯病多发地段,当地经销商正在积极备货,以应对纹枯病的爆发.井冈霉素持效期短,纹枯病对多菌灵、酮已产生较强抗性,硫菌灵、戊唑醇、烯唑醇、丙环唑等相对来讲在下半年更有市场前景.

据经销商介绍,6、7月份是水稻苗后除草的关键,今年各地水稻田稗草、阔叶杂草多,难以防除,我国稻农一般用苄嘧磺隆及其与丁草胺、乙草胺、二甲四氯等的复配剂以及二氯喹啉酸与灭草松、敌稗、杀草丹、苄嘧磺隆的混剂来防治,这些品种将迎来旺盛销售量.经销商也向农民推荐价格较高但除草速效的进口农药,如美国陶氏益农的千金、稻杰、稻喜系列除草剂和美国富美实的韩秋好,进口除草剂在第三季度价格会攀升.

2.下半年部分农药产品将有不俗表现

一是草甘膦价格在未来一段时间内将会确定性上涨.草甘膦环保核查已使一些环保不达标的企业和黑加工点退出市场,企业开工率受到一定抑制,使当前国内草甘膦库存处于较低的水平从而带动价格的强劲反弹.其次,作为草甘膦的主要原材料甘氨酸价格近期已出现较大幅度上涨,这必将增加草甘膦的生产成本,推动草甘膦价格上涨.另外,随着8、9月份北美需求旺季的到来,企业接单量会大增.因而,在低库存、成本推动及需求拉动的共同作用下,下半年草甘膦价格有望却定性上涨.二是毒死蜱的价格存在上涨空间.5月至今国内毒死蜱原药几个主要原材料供应较紧张,加上环保费用上升,毒死蜱生产企业的压力一直较大,其涨价愿望非常明显,但因为前期订出的较多低价货源依然在市场上,毒死蜱原药价格混乱可能要持续一段时间.随着下半年虫灾的来临,毒死蜱需求上升是必然的,后期毒死蜱原药价格存在上涨空间.

三是吡虫啉市场价格有望走高.今年上半年国内的虫情一直不重,国内吡虫啉接单量比较少,价格较低,销售渠道主要是出口.多年以来,7月份是吡虫啉的销售旺季,6月份国内吡虫啉原药工厂的开工率已有所回升,如果出现暖冬对于虫害增多的预期,下半年吡虫啉市场价格有望走高.和吡虫啉共用一个中间体的产品啶虫脒市场也很好,目前市场价格已达15.2万元/吨.

四是阿维菌素等价格继续走高.2013年开始阿维菌素生产企业达成共识,全年维持了产销3500吨的基本平衡,市场价格回归正常.因今年6、7月份是水稻用药旺季,终端对阿维菌素和甲维盐需求在逐步放大,直接推动其价格上涨.另外,下半年随着杀虫剂需求旺季的到来,功夫菊酯、乙酰甲胺磷、噻虫嗪、噻嗪酮等品种的需求量和价格都将上升.

五是杀菌剂中国产己唑醇和进口爱苗将有上乘表现.近年来,己唑醇和爱苗在防治水稻纹枯病和穗期病害上被大面积推广应用,己唑醇等类产品和爱苗因在防病的同时具有调节生长、抗早衰、增产增收等作用,受到市场的热捧.经国内农技植保部门试验、示范、推广发现,己唑醇在田间防治纹枯病的性价比优于所有药剂,防治效果位居前列.己唑醇防治水稻纹枯病单批次用药成本比井冈霉素高,约为5～6元/次/亩,但防效时间长,用药次数少,每季水稻用3次即可达到防病增产的效果,相比井冈霉素每季水稻要用4～5次,每亩总成本相对比井冈霉素要低.

3.抓紧出口良机

在国内环保政策趋严的形势下,中国农药出口价格持续增长,供应紧张.上半年我国农药出口形势较好,1～3月我国共出口农药31.8万吨,同比增长11%,出口金额达10.96亿美元,涨幅达到17.5%.农药出口产品以草甘膦为主,吡虫啉、乙酰甲胺磷、莠去津、毒死蜱、三乙膦酸铝、扑草净、百草枯等产品也有较大出口量.另外,农药出口结构也进一步改善,高附加值、农药制剂产品的出口量增加,改变了过去以低附加值的原药产品出口为主的模式,并开始进入欧美等高端市场.

受益于有利的天气条件,北美和拉美地区种植面积上升,有望在下半年拉动对中国农药的需求.南美地区的持久干旱虽然对销售增长产生了一定的负面影响,但南美市场对氟虫腈类杀虫剂的需求仍较强劲.在市场利好的行业状况与政策倾向的双重作用下,杀虫剂、杀螨剂如吡虫啉、吡蚜酮、烯啶虫胺、氟虫腈、丁醚脲、虱螨脲等原药下半年出口仍较强劲；杀菌剂中的多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、代森锰锌等在南美、北美、东欧以及东南亚还是有一定的市场；除草剂中草甘膦、吡嘧磺隆、百草枯、2,4-D系列等品种下半年出口也将非常上量,国内农药企业或将迎来出口旺季.

（张为农）