商务智能需要目标驱动

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商务智能项目失败,往往是因为目标不清晰,最后项目沦为业务驱动或者数据驱动.

在电信行业的经营分析系统或者金融行业数据仓库项目中,大量的固定报表大约占到整个项目的75%,即席查询或者OLAP分析,占到了大约20%,而真正的数据挖掘还不足5%.经营分析和数据仓库应用也没有完全按照部门划分或者角色划分,项目大而全,却缺少重点和主线,从而导致人们认为这些系统几乎没有多大的作用.

商务智能在设计过程中往往变成将流程驱动或者数据驱动,很难做到目标驱动.即就是目标驱动,也不知道如何驱动,所以就不得不到每个相关的业务部门调研,了解客户各个部门的需求,结果就成了按照业务部门要求而做的报表系统,因为业务部门也不完全了解商务智能能解决哪些问题,从而导致商务智能项目的失败.如何成功实施商务智能项目,当然要遵循一套方法论,它和业务系统的最大区别是目标驱动.

商务智能按照角色应用设计的流程:公司董事会主动研究出现了什么问题或者寻找下一步的机会,然后交给分析师或者管理层进行诊断、研究和分析,什么原因导致了问题的出现.再通过假设分析,实现投资的分布和回报率,或者下一步活动(比如营销战役)的机会和可行性,寻找最佳方案,定义优先级,选择活动的内容,然后提交给决策者,由决策者通过执行方案,由管理层具体制定活动实施方案,度量标准和监控的方案,发送给相关部门或者外部的合作伙伴(比如供应商)执行,对于执行的结果,通过关键绩效指标,了解执行的进度和问题,再进行方案调节.

商务智能项目实施前期应选定主题和应用角色,明确定义一个主题和应用的部门,然后按照角色设计.最先选定的主题最好是数据相对完整,数据质量相对较好的主题.企业要做到战略智能到运营智能的战略目标、战术目标和战斗目标的一致性,要保证商务智能是按照角色划分的,不同的角色需要不同的内容和展现形式.

企业的战略层需要企业绩效管理驾驶舱,确保战略的制定和有效执行的策划,他们时刻要了解公司的关键绩效指标达标现状和存在的问题,对关键绩效指标的预警.

管理层需要报表、预警、查询和分析,将企业的战略转换为业务部门的战术.时刻监控部门绩效、了解差异、同比环比,解决问题或者提供选择方案,

分析层需要利用工具对业务进行分析和跟踪,按照高层的指意,对企业的运营提出建议.执行层需要了解具体执行的情况,了解自己所完成任务的状况.

用户需求分析

当主题拟定之后,比如财务分析主题,主要使用部门是财务部门,然后要尽量做到短平快,抓住主题和主要解决的问题,尽快在3个月或者半年实现目标,而不要追求大而全,选择尽量的完美,其结果不但使得项目的周期加长,而且还使得项目的重点淡化,主题不突出.

在部门或者角色应用时,一般会设计到固定报表、关键绩效指标(KPI)指标预警、即席查询、例外分析和数据挖掘(预测、深层次的分析)五个方面的应用展现.但是在项目的初期,最好包括报表、KPI指标,例外分析和即席查询.

如何制定KPI指标呢对于相关部门的不同人员,从部门的所有相关的绩效指标中选出关键绩效指标(KPI),这样的指标最好不超过8个,关键绩效指标应该由其他的指标运算而得到,比如企业的关键绩效指标是成长性、安全性、流动性、生产性和收益性,而关键绩效指标收益性由销售利润率、资金利润率和流动资金利润率组成.

对于选定的KPI,需要设计门槛值,当超出门槛值时,可以自动用红绿灯仪表盘发出预警,或者发短信告诉相关管理者,管理着可以通过移动商务智能来跟踪指标和查询发生的原因.

对于固定报表,特别是常用的报表,最好事先预制计算保存,比如晚上12点到早晨7点之前自动计算保存.对不同角色有不通需要的固定报表,将用户最常用的报表列在最容易获得的位置,

设计即席查询接口时,对于需要查询的指标或者问题,一定需要工具或者设计的各个可选下拉菜单模式进行查询.

进行例外分析,可以对给定的指标,通过红绿灯、仪表盘、温度计,KPI指标超门槛值进行预警,然后可以进行例外钻去和分析.而数据挖掘应该适合于分析师和一些专家或者高级应用者.

方案设计

有了用户需求,下一步就需要设计相应数据集市的数据模型以及采取的技术方案,利用“想大做小”的原则,对于本次要实现的KPI和报表,考虑其计算的方法和定义,考虑相关指标的基础数据源,是否所有的数据都存在,数据的完整性、准确性、唯一性,对于缺少的数据如何获取,需要多大的成本.

接下来要考虑如何利用ETL工具,数据质量控制工具以及元数据管理工具.来确保可以按时、按预算实现设计的目标吗当然角色不同,数据的颗粒度也就不同,级别越高,数据的颗粒度就越大,战略层最好是统计汇总数据,但是他们要看到的面更广.

有了相关的指标和应用,就要确定各个角色用户界面的设计,对于战略层他们喜欢仪表盘、红绿灯的指标预警、电子地图、雷达图、杜邦分析法、趋势和走向结果展现,而管理层需要部门指标预警、固定报表、例外分析和假设分析,最好利用趋势图、即席查询、电子地图和OLAP分析,对于执行层面最好是一些固定的运营报表、和详细运营报表查询、与自己工作相关的例外分析.

将这些界面以及二级、界面和用户进行沟通,听取意见,确定界面.界面需要具有逻辑性,点击最好不要超过三键.

对于商务智能需求的调研,特别是对高层决策者的调研,一定选一个有过高层管理经验,在业界有一定名望,而且决策层也非常认可的专家进行调研,事先将调研提纲发给调研人员,调研时要做到尽量多问少说,了解老总的真正想法,关心哪些问题,哪些指标等,最好带上录音笔,将老总关心的问题记录下来,等老总讲完了,再砖引玉将其他的行业或者类似的企业是如何做的展现给老总,然后问老总是否也对其他相关的应用感兴趣.这样就可以尽量减少以后的修改.为什么要让大家认可的专家调研决策层主要是其他开发人员一般缺少管理经验,所以调研的问题和老板的想法不一定对口,或者无法了解老总的意图和想法.


商务智能项目的前期设计、培训和咨询是非常重要的,只有计划到位,才能更好的保证项目实施的成功!

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