LED照明开始起飞

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世界市场：年增20%以上

据行业分析机构StrategiesUnlimited的研究,今年,高亮度LED的市场规模预计将达到120亿美元,到2015年预计将增长到202亿美元,年均增长率达到了30.6%.而2011年商业、工业和住宅LED灯具市场规模接近30亿美元(不包括灯泡更换).从2011年至2016年,总体LED灯具市场预计会以接近20%的年复合增长率成长.

IHSIMS公司PhilipSmallwood指出,LED灯在通用照明领域的比重不断增加正在引起照明市场的一些变革.首先,与传统照明相比（主要指白炽灯和节能灯）,平均售价较高的LED灯驱动照明市场整体规模增长.如1图所示,随着LED渗透率的逐渐提高,灯泡市场将会持续增长,到2016年,LED大约会占到全球灯泡市场的60%.

其次,市场组成的变化降低了新公司进入照明领域的门槛.传统照明利润空间不大,由于产品与产品之间除了价格不同,并没有很大的区别.但是与超市等主要渠道零售商建立良好的关系却比较困难,因此不值得新公司费工夫进入传统照明领域.然而LED照明截然不同,不乏新产品的利润率接近25%；而且LED灯的价格较高,超市得从大量的商品中进行挑选.这就意味着有更多空间展示多种产品的大型DIY（自己动手做）商场以及超级市场将会是销售LED灯的主要场所.此外,零售标签上价格较高的产品,顾客会注意到品牌.这些因素对新照明公司进入市场是有好处的.预计知名的电子消费品公司,例如三星、LG和夏普这些自己生产LED的公司在垂直整合和品牌效应上都具有优势.

市场中新公司的渗透不可避免地会降低目前三大照明巨头的市场份额——飞利浦,欧司朗和GE目前占整个灯泡市场（白炽灯、节能灯、荧光灯、高压气体放电灯和LED灯）的60%.然而,市场份额的降低不一定对这些公司有负面的影响.如图2所示,2011年这三家公司的销售额约为120亿美元,如果他们的市场份额到2016年保持不变的话,预计其销售额会增至230亿美元,年均增长率为13.7%；然而,假设这些公司在LED市场每年失去1%的市场份额,即占LED灯市场的45%,但是保持传统照明市场份额不变,他们的销售额还是接近200亿美元,年均增长率为10%.

因此,三大巨头虽然市场份额变小了,但整体规模还是增加的.

数据来源：IMSResearch,2012年5月图1LED灯的份额在增加

数据来源：IMSResearch,2012年5月图2三大灯供应商的市场份额预测

中国市场处于导入期

政策带动

据中国台湾工研院产经中心产业分析师林元庆分析,由于中国大陆从业者在LED背光市场,在技术或产能方面与韩国三星有差距,为寻求新的市场机会,使得许多LED从业者已开始朝向照明市场积极布局.与此同时,中国政府也颁布LED照明补贴政策,将于今年全力培育本土LED照明品牌企业的成长[1].

在2012年5月16日的国务院常务会议上[2],讨论通过了《国家基本公共服务体系“十二五“规划》,确定促进LED照明灯具等节能家电产品消费的政策措施,安排22亿元支持推广节能灯和LED照明灯具.据科技部近日发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》,其中提出到2015年我国要实现LED照明80%以上的芯片国产化,其产业规模达到5000亿元.

市场规模分析

赛迪顾问半导体产业研究中心咨询师张晓康进一步介绍了LED市场规模与增长状况.

2011年,与其它半导体产品相比,在LED背光源、LED全彩显示、LED景观照明、LED路灯、LED汽车车灯等下游市场高速稳定发展的拉动下,中国LED市场需求量达到696.1亿个,同比增长15.0%,增速有所回在市场需求额方面,由于下游主力市场进入大尺寸背光源拉动作用快速放缓与通用照明市场尚未大规模启动之间的空档期,LED中上游环节产能快速开出,LED市场出现结构性的供大于求,造成平均价格大幅下滑,使得LED销售额的增长大幅回落.2011年,中国LED市场需求额为273.0亿元,同比小幅增长0.6%.

图32007～2011年中国LED市场需求量数据来源：赛迪顾问,2012年2月

图42007～2011年中国LED市场需求额数据来源：赛迪顾问,2012年2月

发展特点

大尺寸液晶背光拉动作用远低于预期,照明应用尚未形成主要驱动力

2011年,全球电视量较2010年基本持平,占市场主流的液晶电视对背光市场总量增长的贡献很小.由于LED背光功耗低、亮度高、光衰小、体积小等优点,在技术不断优化,价格快速下滑的前提下,2011年LED在大尺寸背光领域的市场渗透率达到45%,较2010年提升了将近一倍.因此大尺寸LED背光模组实现了翻倍的增长.然而,随着LED芯片亮度和导光技术的提升,单位面积液晶面板背光所需LED光源颗粒数大幅减少.2009年,一台42寸液晶电视主要采用垂直背投背光技术,所需LED光源颗粒数在1000颗以上.2011年,同尺寸液晶电视多采用侧背光技术,所用LED光源数量一般为360~480颗,LED背光使用LED光源数量下降了50%～65%.单位使用量的大幅减少,严重影响了中大尺寸背光源应用对上游LED光源的市场带动作用.

2011年,尽管在半导体照明领域布局较早,业务比重较大的LED企业基本都实现了逆势增长的态势,但由于通用照明市场仍处于市场导入期,尤其是国内商用和民用照明市场尚未大规模启动,致使照明应用对上游LED的驱动力尚未真正发力.

LED成为上市公司投融资的热点

从2010年起,LED成为中国上市公司投资与相关公司上市融资的热点领域.据不完全统计,截止2011年第四季度,业务涉及LED领域的上市公司有34家.其中,全产业链布局的企业有6家,上游设备、衬底企业有6家,下游封装、应用企业有17家,数量占了一半.此外,上海贝岭、华微电子和士兰微三家上市公司为LED下游照明、显示等应用提供配套的驱动IC和功率IC产品.据报道,目前仍有中山木林森、深圳聚飞光电、深圳万润科技、深圳长方、北京利亚德、杭州远方6家企业正在申请过会或准备发行.

可以看出,实施全产业链布局的企业中,仅有联创光电和三安光电是传统的LED企业,其它四家都是基于集团多元化发展的需要,中途切入LED领域的.这些企业的全产业链布局主要以外延/芯片环节为核心业务,逐步向下游封装、应用环节延伸.

几乎所有的封装模组企业都是在2010年和2011年上市的.基于对半导体照明市场的预期,资本市场更加青睐于LED下游封装、应用环节.未来两到三年,LED领域的募投企业将更多集中在封装、应用环节,以及关键设备和应用配套环节.

产品结构升级步伐加快,高亮LED成市场主力

随着LED技术上的进一步突破和生产成本的不断下降,以及LED工艺技术的发展成熟,高亮度、超高亮度LED已成为市场发展的主流趋势,带动LED市场的产品结构快速升级.这其中除了传统的应用大户—LED显示屏、装饰照明市场外,近年来高亮度、功率型LED在照明市场和背光源市场中的快速发展,是支撑高亮度、功率型LED产品市场份额快速提升的主要因素,其中能够提供建筑物外立面不同颜色变换效果的LED景观照明占据照明市场中的最大比重.在LED各细分应用领域中,LED路灯、LED汽车车灯、大尺寸LED背光源、LED全彩显示屏等领域的增长速度非常快.未来几年,高亮度LED在各应用领域快速发展的带动下,将继续保持快速增长.

应用市场发展趋势

低成本、高色温是LED通用照明产品发展方向

阻碍LED照明灯具普及的因素很多,既有亮度、散热、驱动、二次配光等技术问题,又有标准、品牌、消费认知度等行业问题.对于消费者来讲,实际消费的产品价格和实际感受的照明效果(色温)是最直接的影响因素.2009~2011年,LED冷白光照明产品每千流明lm(亮度)的平均价格从25美元、13美元,下降到了10美元.同期,LED暖白光照明产品每千流明lm(亮度)的平均价格从36美元、25美元,下降到了18美元.预计2012年,LED照明每千流明平均价格冷白光将持续降至6~8美元,暖白光将降至10~12美元.价格的快速下降,有利于市场普及,但需要不断降低成本的支撑.现阶段,LED照明器具的成本是普通节能灯具的5～8倍,要降低照明产品成本不仅要降低LED光源成本,降低散热板、驱动电源、透镜等周边部件的成本也同样重要.

在色温方面,根据调查目前有60%以上的消费者比较青睐低色温暖白光的LED照明产品,暖白光LED色温在3000K左右,给人温暖的感觉,用于交通路灯光源,雨雾天气的穿透力较强.随着LED照明产品逐渐向民用、室内通用照明发展,消费者也将逐渐认识到接近太阳自然白光色温范围(5500－7500K)的LED产品才是最适合的通用照明光源.这种高色温(6000K)的LED照明产品显色指数较高、光衰较小、成本与能耗较低,将成为未来LED通用照明产品的发展方向.

迈向大尺寸LED衬底时代

从宏观看,LED相关产业链包括设备、衬底、外延/芯片、封装/模组、相关半导体芯片、应用等.

LuxResearch公司马谆和PalliMadakasira对衬底市场做出来预测.LED芯片制造商正在转向使用更大尺寸的衬底以追求效率的提升和成本的下降.同时衬底尺寸的扩大还将实现在单一衬底上容纳更多的LED芯片.然而,日渐繁荣的通用照明市场仍将主要依赖于较小的2英寸和4英寸蓝宝石衬底,因为生产无卷曲、无缺陷的大尺寸衬底以实现更高的LED亮度和色彩在工艺上仍面临不小的挑战.虽然成本降低的优势将持续推动向6和8英寸衬底的生产转移,但相关的厂家目前能在这两种衬底的生产上多大程度地保持较好的质量和成品率仍然还是个未知数.与此同时,LED供应链的其他环节也需要相应的扩大生产以满足未来规模化使用大尺寸衬底的市场需求.