理财信箱2023年第48期

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汇丰人寿新推重疾险产品

Q:听说汇丰人寿保险新近推出了一些重大疾病险产品,能具体介绍一下吗(上海张良以)

A:是的,近期汇丰人寿新推出“康盈重疾保险组合”.其中,“康盈重疾保险组合A款”.由主险“康盈两全保险A款(分红型)”和“附加险附加康盈重大疾病保险A款”两款产品组合而成.

我们了解到,该保险组合能为投保者提供25种重大疾病、150%于基本保险金额的保障.其中,恶性肿瘤、急性心肌梗塞(心脏病)、心脏瓣膜手术(心脏病)、冠状动脉搭桥术(心脏病)、及脑中风后遗症(脑血管病)等较为常见的疾病,皆在其保障范围内.

同时,该保险提供相当于基本保险金额100%的人身保障.如在保障期内未发生重疾或身故理赔,客户可以在保障期满时获得满期保险金,即为100%的基本保险金额.

此外,该保险组合的保单分红功能,亦可作为抵御通货膨胀的手段之一,也可以满足客户长期财富积累的需求.

工行“上门定投”贴心服务

Q:基金定投具有“摊薄投资成本、降低投资风险、无需考虑投资时点、积少成多、复利效果长期可观”等特点,是家庭理财中最合适的方式.工行近期推出了“上门定投”业务,能否具体介绍一下

(南京 马薇薇)

A:基金定投作为一种成熟有效的投资理财方式,已经被投资者较高程度地了解和接受.同时,围绕基金定投的产品和服务也在不断升级.据了解,为方便广大投资者参与基金定投,避免把大量时间花在银行排队上,同时提供现场投资理财咨询等增值服务,工商银行近日面向社区、企事业等单位推出了基金定投签单业务,更多的投资者将能享受到工行“上门定投”的贴心服务.

专家指出,目前市场整体趋势向上、短期震荡的格局,应该是一个较为合适的投资时机.从最近几年的投资经验来看,除2007年外,其他每年的10月、11月似乎都是适合投资者精选个股、合理建仓的时间段.在这段时间建仓,来年往往会有不错的收益.距离2009年结束只有不到1个月的时间,精明的投资者其实已经开始布局明年春季的投资了.

慧通贵宾享冬令进补服务

Q:冬令进补是我国传统的养生方法,上海银行为高端慧通卡客户提供的“健康绿色通道”服务中最近也增加了进补膏方的服务,想了解一下更详细的资料.(上海魏思忆)

A:围绕“健康财富生活,我们共同守护”的主题,近日,上海银行携手拥有127年悠久历史的中华老字号蔡同德堂药号,为高端慧通卡客户提供“健康绿色通道”服务,满足客户冬令进补膏方的需求.

据介绍,此次传统冬令进补之际上海银行推出的“健康绿色通道”活动,提供包括专属中医就诊、贵宾礼遇服务以及部分膏方折扣优惠等多项增值服务.此外,对符合条件的高端贵宾客户还将获得该行提供的蔡同德堂全市优秀膏方专家的问诊机会,享有私人银行级贵宾礼遇服务.

此外,近期上海银行也陆续向高端慧通卡客户推出了道路救援、酒后代驾、机场贵宾通道以及报刊杂志赠阅等系列专属贵宾礼遇服务.

“双剑客”打造华安动态基金

Q:华安新推出的基金产品“华安动态基金”中采用了双基金经理的组合,可否介绍一下双基金经理的管理有何优势(杭州管韵莎)

A:双基金经理自2007年出现以来,就在基金业广泛运用.在近期发行的新基金中,华安基金也亮出了双基金经理的组合.宋磊和张翥携手共同管理华安动态基金.

市场人士分析,在基金管理中,双基金经理的定位各不相同.有的分工明确,特别是在股债结合的混合型基金中比较明显,由于股票和债券的投资操作和市场状况不同,这类基金就需要配备两位基金经理分别专注股票、债券领域的投资;有的基金公司则是从培养人才的角度出发,就会出现“以老带新”的组合;此外,还有强强联手经验互补的组合.基金经理的分工并非在不同的资产上,而是“术业有专攻”,方向稍有不同,以达到1+1>2的效果.实际证明,在已成立的基金中,强强联手的基金经理组合业绩也是可圈可点,今年就有一只强强组合管理的基金业绩位居前列.

据华安基金透露,宋磊和张翥均拥有11年证券、基金行业从业经验.“双剑客”即将管理的华安动态灵活配置基金,将遵循经济周期性波动规律,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机,并对股票、债券和等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置,降低股票市场下跌带来的系统性风险.

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